デボン・エナジー、コテラ・エナジー債の非公開交換オファーを完了

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โดย Insider Monkey·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

デボン・エナジーは、子会社コテラ・エナジーが発行した既存債券を新たなデボン債と現金に交換する非公開交換オファーの最終結果を発表した。6月23日に終了したこのオファーでは、複数のシリーズで高い応募率が見られ、シリーズごとの応募元本総額の割合は65％から98％近くに達した。決済は6月25日頃を予定しており、新たなデボン債は同社の既存の無担保・非劣後債務と同順位の一般無担保債務として発行される。今回の取引により、デボンの主要契約下に様々な債務が統合され、コテラの既存債務の大部分が実質的に借り換えられ、資本構成が簡素化される。

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