イーストマン・ケミカルの4.56%利回り、16年連続増配とリサイクル成長が支え

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要約 · なぜ重要か

イーストマン・ケミカルの4.56%の配当利回りは、16年連続の増配と61%の調整後利益配当性向に支えられ、インカム収入は十分にカバーされている。キングスポートのメタノリシス施設は2025年に6000万ドルの増益をもたらし、2026年にはさらに3000万ドルを目標としており、リサイクルが長期的な成長の鍵となる。純有利子負債は45億9000万ドルで、EBITDAの3.4倍と、景気循環銘柄としては高めだが、6億6500万ドルの現金と減少する設備投資が意味のある緩衝材となる。2025年のフリーキャッシュフロー配当性向は約90%と高かったが、2026年の設備投資見通しは約4億ドルで、余裕が戻ると見込まれる。経営陣は2025年に配当と自社株買いを通じて約5億ドルを株主に還元した。

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