フォーティス、10億ドルの劣後債を価格設定

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要約 · なぜ重要か

フォーティス社は、総額10億米ドルの固定対固定金利の劣後債の公募価格を設定しました。この劣後債は、2057年3月30日満期の6.625%債5億米ドルと、2057年3月30日満期の6.875%債5億米ドルで構成されています。この公募は、モルガン・スタンレー、MUFG証券アメリカ、ウェルズ・ファーゴ証券、バンク・オブ・アメリカ証券が共同主幹事を務める引受シンジケートにより、確約方式で行われ、2026年9月21日に決済が予定されています。フォーティスは、調達資金を満期を迎える債務の返済および一般企業目的に使用する予定です。本債券は、2024年12月9日付のフォーティスの短期目論見書補完書類に基づいて発行され、カナダの証券規制当局および米国証券取引委員会に提出されています。

銘柄への影響 2

Energy Transition & Power Demand · 1 銘柄
Fortis Inc
FTS
▲ ポジティブ資本関連度

Fortis priced a US$1 billion junior subordinated notes offering to repay maturing debt and for general corporate purposes.

Financials · 1 銘柄