Integer Holdings CorpITGR
▲ ポジティブ資本関連度
KKR's all-cash acquisition offer at $127 per share and strong earnings growth are positive for Integer Holdings.
銘柄への影響 1
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Integer Holdings CorpInteger Holdingsが注目されている。2026年第2四半期決算を発表し、KKRから1株当たり127ドルの全額現金買収提案を受けたためだ。株価は過去7日間で23.98％、90日間で44.22％急騰したが、5年間の株主総利回りは38％とより緩やかだ。Simply Wall Stの数字によると、Integerの株価収益率は29.8倍で、同業他社平均の83.2倍を下回るが、推定適正PERの23.8倍は上回り、米国医療機器業界平均の29倍とほぼ一致する。同社は過去1年間で80.9％の利益成長を達成したが、5年間の年平均利益成長率は7.8％、純利益率は7.6％と前年の4.5％から改善したものの、自己資本利益率は8.4％と低く、予想利益と収益の成長率はいずれも米国市場全体より遅いとされる。割引キャッシュフローモデルでは、株価124.45ドルは推定将来キャッシュフロー価値160.21ドルを22.3％下回っており、この基準では割安と評価される一方、PER分析ではほぼ適正と示唆される。KKRの取引が破談となればディールリスクが残り、成長予想の鈍化が現在のバリュエーションを圧迫する可能性がある。
Integer Holdings CorpKKR's all-cash acquisition offer at $127 per share and strong earnings growth are positive for Integer Holdings.