カシコン銀行、DELTAの69~71年利益予想を下方修正、原材料コスト高がGPMを圧迫

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要約 · なぜ重要か

カシコン銀行証券は、デルタ・エレクトロニクス・タイランド(DELTA)の2569年から2571年の利益予想をそれぞれ10%、3%、4%引き下げ、345億バーツ、470億バーツ、536億バーツとした。経営陣が、第2四半期の粗利益率が半導体や部品コストの上昇、およびEUによる中国サプライヤーYangjieへの制裁に伴う供給混乱で低下したと説明したため。原材料コストは下半期も高止まりする見通し。調査部門は、第3四半期の粗利益率が前期比で少なくとも2ポイント回復し約30%になると予想するが、投資判断は「ホールド」を維持し、目標株価を320バーツから300バーツに引き下げた。粗利益率の前提低下と短期的な価格転嫁力の限界を反映した。

銘柄への影響 2

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その他 · 1 銘柄