カザフスタン、2回目のソブリン・パンダ債を発行、テニズ・キャピタルが現地マネージャーを務める

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โดย Yahoo Finance·KZCN·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

テニズ・キャピタル・インベストメント・バンキングは、カザフスタン財務省が中国のオンショア債券市場で完了した2回目のソブリン・パンダ債発行において、現地マネージャーを務めた。発行総額は66億元（約9億8500万ドル）。債券は2つのトランシェに分けて発行され、3年物は50億元（金利1.82%）、5年物は16億元（金利1.95%）となった。中国国際金融（CICC）が主幹事を務め、中国建設銀行、中国工商銀行、中国輸出入銀行、中国銀行が共同主幹事を務めた。テニズ・キャピタルは、2026年5月の初のソブリン・パンダ債に続き、カザフスタン側の唯一の現地マネージャーを務めた。今回の発行は、S&Pグローバル・レーティングがカザフスタンのソブリン格付けを「BBB」に引き上げ、見通しを「安定的」としたことを受けて行われた。

銘柄への影響 6

Financials▲ · 1 銘柄
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄
その他▲ · 4 銘柄
Bank of China Limited
601988
▲ ポジティブ資本関連度

Bank of China was a joint lead manager on Kazakhstan's sovereign Panda bond issuance.

カバレッジ外企業 2

Teniz Capital Investment Banking JSC非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Teniz Capital served as sole local manager on Kazakhstan's RMB 6.6bn sovereign Panda bond issuance, a mandate that generates investment-banking fees.

The Export-Import Bank of China非上場▲ ポジティブ
資本関連度

The Export-Import Bank of China served as a joint lead manager on the Panda bond deal.

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