ケンビュー、利益率とキャッシュフロー改善も、成長鈍化と買収不透明感で魅力限定的

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โดย Zacks Investment Research·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

ケンビューは2026年第1四半期の調整後1株当たり利益が32セントと前年同期比33％増、売上高は4.5％増の39億1000万ドルだったと発表した。オーガニック成長率はわずか0.7％、販売数量は0.3％減少したが、調整後粗利益率は80ベーシスポイント拡大して60.8％、調整後営業利益率は420ベーシスポイント上昇して24％となった。営業キャッシュフローは4億2800万ドルから4億8900万ドルに増加し、フリーキャッシュフローは約2億4900万ドルから約3億5000万ドルに増加した。総負債は2025年度末の85億ドルから約87億ドルに増加し、同社はキンバリー・クラークとの取引が未解決の間、2026年の業績見通しを提供していない。株価は今後12カ月の予想利益の16.49倍で取引されており、ザックス分類の同業種平均18.41倍やS&P500種指数の20.11倍を下回っている。