キーラ・コーポレーションは、引受会社シンジケートとの間で買取引受契約を締結し、普通株式980万4000株を1株当たり53.55ドルで発行し、総額約5億2500万ドルを調達する。手取金は、ストーンピーク・パートナーズからKAPSパイプラインの非操業持分50%を取得するために利用した短期信用枠の一部返済に充てられ、これによりキーラはKAPSの完全所有権を取得する。RBCキャピタル・マーケッツとTDセキュリティーズが共同主幹事を務める引受団は、クロージング後30日以内に同一条件で最大147万600株の普通株式を追加購入できるオーバーアロットメント・オプションを有する。本募集は2026年6月22日頃にクロージングする予定で、トロント証券取引所の承認を含む規制当局の承認を条件とする。株式は、目論見書補足書類を通じてカナダ全州で募集されるほか、適用される免除規定に基づき米国および海外で私募形式で販売される可能性がある。
KeyCorpKeyera launches a $525 million bought-deal share offering, diluting existing shareholders.
Royal Bank of Canada
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