KGIがKKPの目標株価を145バーツに引き上げ、ウェルス事業の力強い利益成長を見込む

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โดย ทันหุ้น·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

KGI証券は、キアットナキン・パトラ銀行（KKP）の2027年の目標株価を従来の125バーツから145バーツに引き上げた。資本市場関連収入が高水準にあり、ウェルス・マネジメント事業の収入が堅調なことから、KKPは2026年下期予想においても高い成長率を維持できると指摘している。一方、信用コストの低下が増加する営業費用を相殺する見通し。調査部門は、手数料収入の成長率を従来の8%から17%に引き上げたことを反映し、2027年予想の利益予想をさらに5%上方修正した。また、PERを従来の12.5倍から14倍に再評価し、PBRは1.75倍とした。これは2027年予想の適用に伴うもので、公正PBR比で約30%のプレミアムとなり、ROEを高める機会を捉える能力と、7%に達する高い配当利回りを反映している。

銘柄への影響 1

Financials▲ · 1 銘柄
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
KKP
▲ ポジティブ資本関連度

KGI raised KKP's 2027 target price to 145 baht from 125 baht and lifted its 2027 earnings forecast by 5% on strong wealth management and capital market income.

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