ランド・アンド・ハウス、調整時に買い推奨 CPAXT目標株価17.00バーツ、2570年の利益回復に期待

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โดย HoonVision·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ランド・アンド・ハウス証券はCPAXTの株式を評価し、2569年第3四半期の純利益は前年同期比および前四半期比の両方で軟化する見通しだと述べた。雨季の低需要期、エネルギー価格の圧力、さらにハピタット事業からの損失2億バーツを今四半期に計上することが要因である。一方、総売上高は店舗拡大とオムニチャネルにより前年同期比1～2%の増収が予想されるが、タイ・チュアイ・タイ・プラスやエネルギー価格による購買力の弱さを背景に、既存店売上高成長率は全体として依然マイナスである。同社はマレーシアのザ・フード・パーベイヤーを約131億バーツで買収し、これが小売事業の売上高を4%押し上げ、全体の利益率を高める。純利益へのプラス寄与は2570年から1～2%始まる見込みである。調査部門は調整時の買いを推奨し、目標株価は17.00バーツとした。利益は2569年第4四半期以降に回復し始め、2570年にはザ・フード・パーベイヤーとハピタット事業の損失縮小により顕著に成長すると予想している。

銘柄への影響 1

Consumer Staples▲ · 1 銘柄
CP Axtra Public Company Limited
CPAXT
▲ ポジティブ資本関連度

Land and Houses Securities initiates buy-on-weakness with a 17.00 baht target price, expecting profit recovery from Q4 2026 and strong 2027 growth.

カバレッジ外企業 1

The Food Purveyor非上場▲ ポジティブ
資本関連度

CP Axtra acquired The Food Purveyor in Malaysia for ~13.1 billion baht, supporting retail revenue growth and margins with positive net profit contribution from 2027.

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