レノボ、7年物転換社債で20億ドル調達

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要約 · なぜ重要か

レノボ・グループは、7年物転換社債の発行により20億ドルを調達した。北京に本社を置く同社は、水曜日の終値に対して47.5％の転換プレミアムを付けた2033年満期のゼロクーポン転換社債を発行したと、取引所への届出で明らかにした。調達資金は既存債務の借り換えと自社株買いに充てられ、既存の2029年満期転換社債の買戻価格は元本の293.2％に設定された。投資家の需要は割当額の数倍に達し、160超の機関が注文を入れ、上位10投資家で案件の約半分を引き受けた。これはレノボにとって2年連続の転換社債発行となり、2024年にはサウジアラビア公共投資基金傘下の企業に20億ドルの社債を発行している。

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