LPLファイナンシャル、資産385億ドルのホライズン・ウェルス・マネジメント・グループを追加

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要約 · なぜ重要か

LPLファイナンシャルLLCは、ホライズン・ウェルス・マネジメント・グループのファイナンシャル・アドバイザー、ビル・ワグナー、スコット・セネット、アンドリュー・コクコフの各氏が同社のブローカー・ディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームに参加したと発表した。カンザス州ウィチタを拠点とするこのチームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職プラン資産で約3億8500万ドルを運用していると報告しており、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ・ファイナンシャル・ネットワークからLPLに加わった。オペレーション・マネージャーのジュリー・スターンズも含むこのアンサンブル・プラクティスは、退職者および退職が近い個人に焦点を当てており、その大半は顧客の金融生活の分配段階を中心としている。ワグナー氏は、チームがLPLを選んだ理由として、そのテクノロジー、ファイナンシャル・プランニング・ツール、専任サービスモデルを挙げ、LPLのチーフ・グロース・オフィサー、マーク・コーエン氏は、チームを迎え入れることができて光栄だと述べた。LPLファイナンシャル・ホールディングスInc.は、3万2000人以上のファイナンシャル・アドバイザーと約1100の金融機関を支援し、約2兆6000億ドルのブローカレッジおよびアドバイザリー資産をサービスおよびカストディしている。

LPL Financial Holdings Inc ▲