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LPLファイナンシャル、ジョナサン・ルイス氏を最高技術情報責任者に任命
LPLファイナンシャルは、ジョナサン・ルイス氏をマネージングディレクター兼最高技術情報責任者に任命した。ルイス氏はアーキテクチャ、エンジニアリング、インフラ、開発を統括し、グループマネージングディレクター兼最高製品技術責任者というより広範な肩書に就くグレッグ・ゲイツ氏に報告する。ルイス氏は以前、ウェルズ・ファーゴでウェルスマネジメント部門のデジタル・トレーディングテクノロジー責任者を務め、それ以前はJPモルガンでアセットマネジメントテクノロジー責任者を務めていた。現在はニューヨーク市を拠点としている。
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LPLファイナンシャル、2026年7月の顧客資産が前年比31.3%増
LPLファイナンシャルが発表した2026年7月の営業動向によると、総顧客資産は2兆5500億ドルとなり、第2四半期のピークである2兆5600億ドルからはわずかに減少したものの、前年比31.3%増加した。アドバイザリー資産は1兆5400億ドルで総資産の60.6%を占め、前年比43.5%増、一方ブローカレッジ資産は約1兆ドルで前年比16.2%増となった。7月の有機的純新規資産は74億ドルで、6月の113億ドルから減少し、年率換算の成長率は3.5%となった。顧客の現金残高は前期比4.6%減の543億ドルとなったが、前年同月比では9.7%高い水準を維持した。また、純買付額は6月の131億ドルから147億ドルに増加した。
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LPLA▲
FINNY AI、成長に応じた従量課金を導入、LPL推奨ベンダーリストに登録
ファイナンシャルアドバイザー向けの人工知能活用成長・マーケティングプラットフォームであるFINNY AIは、成長に応じた従量課金モデルを導入し、LPLファイナンシャルの推奨ベンダーリストに加わった。アドバイザーはプラットフォーム利用料として月額50ドルを支払い、さらにFINNYが特定した顧客の資産に応じた割合を支払う。平均的なLPLアドバイザーの場合、20ベーシスポイントから始まり、取り扱う資産が増えるにつれて12.5ベーシスポイントまで段階的に低下する。共同創業者兼CEOのエデン・オバディア氏によると、同社はこれまで年間6,000ドルまたは12,000ドルの定額制を採用していたが、過去1年間で主要カストディアンやポートフォリオ報告ツールとの連携を構築し、リードの追跡と帰属を可能にした。既存のFINNYクライアントは定額制のまま継続できるが、従量課金への切り替えも可能で、LPLに所属しないアドバイザー向けには順番待ちリストがある。今回の発表は、FINNYが4月に発表した、戦略策定、コンテンツ作成、キャンペーン実行を自動化するエンジン「Hunter」に続くものだ。Hunterはベンロック主導の1,700万ドルのシリーズA資金調達を基盤としている。
WealthManagement.com·9d続きを読む ▾
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LPLファイナンシャル、AIツールとウェルスプラットフォームのアクセス拡大を発表
LPLファイナンシャル・ホールディングスは、フォーカス2026カンファレンスにおいて、ウェルスマネジメントプラットフォームの大幅なアップグレードを発表した。同社は、独立系アドバイザーを支援することを目的とした人工知能やサイバーセキュリティツールなど、新たなテクノロジー投資を強調した。更新内容には、最低投資額の引き下げ、商品アクセスの拡大、より幅広い顧客層向けの専門的なアドバイザリーおよびプランニングサービスが含まれる。LPLファイナンシャルは、これらの変更を、アドバイザーネットワーク全体でより包括的かつ利用しやすいウェルスマネジメントソリューションへの一歩と位置付けた。
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メリット・ファイナンシャル・アドバイザーズ、コモンウェルスの9億ドルチームを買収
メリット・ファイナンシャル・アドバイザーズは、コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークから、約9億ドルの顧客資産を管理する9名のチーム、ブリッジウェイ・グループを買収した。南カリフォルニアを拠点とし、パサデナとコビナにオフィスを構えるこのチームは、パートナーのマット・デュポン、ショーン・モンゴメリー、スコット・ミラーが率いている。LPLファイナンシャルが昨年コモンウェルスを買収して以来、コモンウェルスの元チームがメリットに加わるのは今回で6件目となり、これら6チームの合計顧客資産は約47億ドルに上る。総顧客資産301億ドルを管理するメリットは、買収とコモンウェルスのアドバイザー採用を通じて全国的な拡大を続けている。
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LPLファイナンシャル、第2四半期に過去最高の調整後利益を計上、自社株買い拡大と配当を発表
LPLファイナンシャル・ホールディングスは2026年第2四半期に過去最高の調整後利益を計上し、顧客資産とアドバイザリー資産の増加、自社株買い枠の拡大、配当の実施を発表した。株価は過去1カ月で20.61%上昇したが、1年間のトータルリターンは4.03%のマイナスにとどまっている。広く参照されるバリュエーションの見方では、適正株価は416.50ドルとされ、前回終値353.70ドルを約15.1%上回る水準だ。一方、株価収益率は27.8倍で、適正とされる20.6倍や同業平均の14.6倍を上回っている。主なリスクとしては、金利に敏感なキャッシュスイープ収入への圧力や、継続的な手数料圧縮が挙げられる。
Simply Wall St·24d続きを読む ▾
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パック・ファイナンシャルのフランク・パットン氏とキンバリー・モット氏、LPL提携のバームビル・ウェルス・グループに加入
パック・ファイナンシャルのファイナンシャルアドバイザー、フランク・パットン氏とキンバリー・モット氏が、LPLファイナンシャルのブローカーディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームを通じて、LPL提携のウェルスマネジメント会社であるバームビル・ウェルス・グループに加入しました。両氏は約1億5000万ドルのアドバイザリー、ブローカレッジ、退職プラン資産を運用しており、セテラから移籍しました。ケンタッキー州レキシントンを拠点とするパットン氏とモット氏は、合わせて45年の業界経験を持ち、退職計画と多世代にわたる関係構築に注力しています。今回の移籍により、強化されたテクノロジー、拡充されたリソース、長期的な成長を支えるプラットフォームを活用しながら、パーソナライズされた顧客サービスを維持することが可能になります。
GlobeNewswire·27d続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲
LPLファイナンシャル、アドバイザー向け統合テクノロジープラットフォーム「ラティチュード」を発表
LPLファイナンシャルは、データ、サイバーセキュリティ、AI、アドバイザーのワークフロー、エンド投資家向けアプリケーションを結びつける統合テクノロジー体験「LPLラティチュード」を発表しました。同社は過去3年間でラティチュードの中核的柱に約20億ドルを投資し、サイバー保護の強化を含め、今年は35以上の主要なテクノロジー強化を導入する予定です。ラティチュードは、接続されたデータアーキテクチャ、安全なインフラストラクチャ、ワークフローに組み込まれたエージェンティックAI、高度なアドバイザーオペレーティングシステム、強化されたエンド投資家向けアプリケーションという5つの強みを基盤としています。AIの主要コンポーネントは、タスクの自動化とリアルタイムインテリジェンスの提供を目的としたAIエージェント「サイアン」で、初期機能は今年後半に開始される予定です。このプラットフォームは、来月開催されるLPLフォーカス2026カンファレンスで紹介されます。
GlobeNewswire·29d続きを読む ▾
LPLA▲
LPLファイナンシャル、新たな集団訴訟の中、27億4000万ドルの顧客資産を追加
LPLファイナンシャルは、ハイウォーター・ウェルスとウィリアムズ・タックス・アンド・ファイナンシャル・サービシズを自社のブローカーディーラーおよびRIAプラットフォームに迎え入れ、合計で約27億4000万ドルの顧客資産を追加した。この追加には、ハイウォーター・ウェルスからの約24億ドルのアドバイザリー資産が含まれており、LPLが独立性と規模を求める富裕層向けアドバイザーを引き付ける能力を裏付けている。同社はまた、変額保険商品に関連する開示不備をめぐる新たな集団訴訟に直面しているが、現時点で入手可能な情報では、財務的に重大な影響はまだ見られない。LPLファイナンシャル・ホールディングスの事業計画では、2029年までに256億ドルの収益と23億ドルの利益を目指しており、これには年間12.8％の収益成長と、現在の9億90万ドルから14億ドルの利益増加が必要となる。今後の決算発表は、株価にとって短期的な重要なカタリストであり続ける。
Simply Wall St·32d続きを読む ▾
LPLA▼
LPLファイナンシャルに対し、フェニックス・PHL変額保険商品を巡る集団訴訟が提起される
LPLファイナンシャルLLCに対し、同社が顧客に販売した特定の年金・生命保険商品について、フェニックス・カンパニーズおよびその子会社PHL変額保険会社の財務状況悪化を開示しなかったとして集団訴訟が提起された。2026年6月3日にカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に提起されたこの訴訟は、LPLが2009年に信用格付けの引き下げが始まった後、フェニックス商品を推奨プラットフォームから除外したにもかかわらず、既存の保険契約者に通知せず、契約の管理を続けながら継続手数料を受け取っていたと主張している。2024年5月20日、コネチカット州保険局はPHL変額保険会社を更生手続き下に置き、保険契約の一部解約や死亡保険金の支払いに制限を課した。訴状では、専門家としての過失、受託者義務違反、詐欺的隠蔽などの主張がなされており、全国規模のクラス認定を求めている。また、フェニックス・PHL保険商品を巡る同様の疑惑で、ステートファームに対しても別途訴訟が提起されている。
ACCESS Newswire·35d続きを読む ▾
LPLA▲
ビューエル・ウェルス・マネジメントがLPLファイナンシャルのプラットフォームに参加
ビューエル・ウェルス・マネジメントがLPLファイナンシャルのブローカーディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームに参加しました。同チームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プラン資産で約3億7000万ドルを運用していると報告しており、ビューエル・セキュリティーズ・コーポレーションから移籍しました。CEOのクリス・ベリス氏が率いる5名のアドバイザーグループは、合計187年の経験を持ち、21州にわたる顧客にサービスを提供しています。LPLの最高成長責任者マーク・コーエン氏は、同チームを歓迎し、1世紀にわたる伝統とパーソナライズされたガイダンスへのコミットメントを強調しました。
GlobeNewswire·42d続きを読む ▾
LPLA▼
6億800万ドルの資産を運用するチームがCeteraに移籍
コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークで約6億800万ドルの顧客資産を運用していたチームが、Ceteraに移籍した。マサチューセッツ州ブレインツリーを拠点とするレキシントン・ファイナンシャルは、エドワード・ダフィー氏が率い、アドバイザーのジョン・ウォルシュ氏とウィリアム・クリーシー氏が在籍している。ダフィー氏によると、32年間在籍したコモンウェルスの買収が移籍の決め手となった。チームは6か月間のデューデリジェンスを経てCeteraを選択したが、その理由の一つはフィデリティ・インベストメンツのナショナル・ファイナンシャル・サービシズを通じたカストディアクセスが途切れずに継続できることだった。
WealthManagement·47d続きを読む ▾
Artificial Intelligence▼
LPLファイナンシャル、構造的な手数料圧力とAIによる破壊的変化への懸念で下落
LPLファイナンシャル・ホールディングスは5月、ベル・グローバル・エクイティーズ・ファンドにおいて最も顕著な足かせの一つとなった。構造的な手数料圧力と、AI主導の破壊的変化への懸念が独立系ウェルス・マネジメント業界全体に重しとなり、株価が下落した。中心的な懸念は、自動化された現金の仲介排除に関するものだ。トークン化やAI中心のプラットフォームが、最終的には遊休状態の顧客スイープ現金をより高利回りの代替手段へ自動的に移動させる可能性があり、LPLと同業他社にとって最も収益性の高い収入源である顧客現金収入（粗利益の約30％を占める）が脅かされるというものだ。こうした技術的脅威の出現に加え、業界全体でスイープ・プログラムの利回りに対する監視が続いていることが、セクター全体の広範なバリュエーション低下を引き起こした。さらに、買収したコモンウェルスのアドバイザーの最終的な定着率を巡る不透明感が残っていることも、LPL固有の重しとなった。ベル・グローバル・エクイティーズ・ファンドは、これらの懸念は行き過ぎだと考えている。平均的な顧客スイープ残高は約5,000ドルで、その大部分は運用資金であり、最適化する経済的インセンティブはほとんどなく、また、顧客ではなくアドバイザーが依然としてこれらの残高の門番であると指摘する。LPLはまた、カストディ・プラットフォーム手数料や既に進行中の手数料体系の再構築など、厳しい価格再設定シナリオ下でも収益への影響を大幅に緩和する複数の相殺手段を保持している。ファンドは長期的な見通しに対する確信を維持しており、現在のバリュエーションは魅力的だと見ている。株価は予想利益の約11倍で取引されており、長期的な平均バリュエーションである15倍近辺と比較して割安だ。
Insider Monkey·48d続きを読む ▾
LPLA▲
LPLファイナンシャルとコモンウェルス、独立系アドバイザー満足度で上位2位を独占
LPLファイナンシャル・ホールディングスは、同社傘下の企業がJDパワー2026年米国ファイナンシャル・アドバイザー満足度調査の独立系アドバイザー満足度部門で上位2位を獲得したと発表した。2025年にLPLが買収したコモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークは13年連続で第1位を確保し、LPLファイナンシャルLLCは総合第2位に浮上した。コモンウェルスは、報酬、企業リーダーシップと文化、運営サポートなど、満足度の主要な推進要因のほとんどで最高スコアを達成した。LPLのリッチ・スタインマイヤーCEOは、この結果はアドバイザーを中心に据えるという共通のコミットメントを反映しており、コモンウェルスのパーソナライズされたサービスとLPLの規模およびテクノロジーを組み合わせたものだと述べた。
GlobeNewswire·48d続きを読む ▾
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中間選挙がもたらす市場の不確実性、ピークは夏の終わりに
米国の中間選挙は市場の不確実性を生み、そのピークは8月か9月になると予想される。これは4年周期の大統領サイクルにおいて、S&P500種株価指数にとって歴史的に最も厳しい時期だ。キャピタル・グループとLPLファイナンシャルは、中間選挙の年には同指数の上昇率が通常1桁台前半にとどまり、アンダーパフォームは第3四半期までに集中すると指摘する。投資家は調整局面で生活必需品やヘルスケアセクターに資金を移す傾向がある。選挙後は、政策の不確実性が取り除かれ、議会がねじれる可能性が政策リスクを減らすと見なされることで、リスク選好の環境が引き起こされる傾向があり、S&P500種株価指数はその後の12カ月間、歴史的に好調なパフォーマンスを示してきた。ストラテジストはテクノロジー、特に多国籍企業を選好する。これらは過去9回の中間選挙後のサイクルで、平均してS&P500種株価指数を14%以上アウトパフォームしており、市場の調整局面は買いの好機と見ている。
Yahoo Finance·49d続きを読む ▾
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LPLファイナンシャル、60億ドルのハイブリッドRIAと2つのアドバイザーチームを追加
LPLファイナンシャルは、独立系ウェルスマネジメントプラットフォームを拡大している。約3億8000万ドルの顧客資産をもたらすアドバイザーのデビッド・ログスドン氏、約1億7000万ドルのハスキンチームが加わり、さらにバーソロミュー・アンド・カンパニーがハイブリッドRIAモデルに移行しつつ、LPLをカストディアン兼ブローカーディーラーとして維持する。この動きにより、約60億ドルの顧客資産がプラットフォームに留まる。これらの追加は、経験豊富なアドバイザーの採用と大規模な事業移行を通じてインフラを拡大するLPLの戦略を裏付ける。株価は307.58ドルで、年初来14.9%下落しているが、5年間では130.4%上昇している。バーソロミューの移行は、アドバイザーがより高い自律性を求める際に、LPLがどのようにしてアドバイザーの運営モデルに組み込まれ続けられるかを示しており、より広範な資産基盤にわたるフィーベースおよびトランザクション収益を支える。アナリストは、チャールズ・シュワブやモルガン・スタンレーといったプラットフォームと競合する中で、統合コストとアドバイザーの定着が注視すべき重要な要素になると指摘している。
Simply Wall St·49d続きを読む ▾
LPLA▲
サイプレス・ポイント・ウェルス・パートナーズがLPLの独立系アドバイザーネットワークに加入
ファイナンシャルアドバイザーのブライアン・ルーベル氏は、自身の独立系事務所であるサイプレス・ポイント・ウェルス・パートナーズをLPLファイナンシャルの独立系アドバイザーネットワークに提携させました。ルーベル氏は約1億7500万ドルのアドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プラン資産を運用しており、MMLインベスター・サービシズからLPLに移籍しました。同氏は、既存の独立性を強化しつつ統合的なサポートを得るためにLPLを選び、その規模、テクノロジー、AIやプラクティス・マネジメントなどの分野における能力を評価しています。LPLの最高成長責任者マーク・コーエン氏はルーベル氏を歓迎し、彼のプランニング重視で顧客中心のアプローチがLPLの理念と合致していると述べました。
GlobeNewswire·49d続きを読む ▾
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FRBの利上げが迫る中、大手銀行、証券会社、保険会社に恩恵か
先物市場が9月の連邦準備制度理事会による利上げ確率を63%と織り込む中、金融株は高金利環境の恩恵を受けるとみられている。ステート・ストリートの金融セレクトセクターSPDR ETFは過去1カ月でS&P 500をアウトパフォームし、約4.2%上昇した一方、より広範な指数は約2%下落した。JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカなどの大手銀行は純金利マージンが拡大し、利益を押し上げる可能性がある。JPモルガンは2022年から2023年の利上げサイクルで、900億ドルを超える過去最高の純金利収入を計上した。LPLファイナンシャル・ホールディングスやチャールズ・シュワブなどの証券会社は、短期証券で保有する顧客資金からより多くの収益を得ることができ、バークシャー・ハサウェイやオールステートなどの保険会社は保険料をより高利回りの債券に再投資できる。
The Motley Fool·56d続きを読む ▾
LPLA▲
LPL、マコーミック・プライベート・ウェルスをリンズコに迎え入れ
LPLファイナンシャルは、ファイナンシャルアドバイザーのウェイン・マコーミックがリンズコチャネルに加わり、マコーミック・プライベート・ウェルスを立ち上げたと発表した。スチュワード・パートナーズから約3億4000万ドルのアドバイザリー、ブローカレッジ、退職プラン資産をもたらす。ニューハンプシャー州マンチェスターを拠点とし、ミシェル・ローダーとボー・デニストンを含むチームは、退職と多世代にわたる資産形成に焦点を当てたプランニングファーストのアプローチで個人や家族にサービスを提供する。マコーミックは、徹底したデューデリジェンスの結果、LPLの統合テクノロジーと独立性が決断の重要な要因だったと述べた。LPLの最高成長責任者マーク・コーエンは、マコーミックの立ち上げを支援できることを嬉しく思い、彼の信頼関係を重視する姿勢がLPLの目的と一致していると述べた。
GlobeNewswire·57d続きを読む ▾
LPLAimpact 4
消費者支出が増加、インフレは3年ぶりの高水準に加速
先月の消費者支出は0.7%増加したが、インフレ率は3年ぶりの高水準に加速したことが、経済分析局が木曜日に発表したデータで明らかになった。個人消費支出指数は5月に0.4%上昇し、前年同月比では4.1%上昇と、連邦準備制度理事会の目標である2%の2倍以上となった。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアPCEは、前年同月比で3.4%上昇した。個人所得と可処分所得は消費者支出と同じ0.7%の伸びを示し、弱い消費者心理と5年以上にわたるFRBの目標を上回るインフレにもかかわらず、経済の底堅さが浮き彫りになった。アトランタ連銀は木曜日、第2四半期の国内総生産が前期比年率2.5%成長するとの見通しを示した。これは第1四半期の成長率を0.4ポイント上回る。CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、金利先物市場のトレーダーは、中央銀行が2026年末までに現在の3.5%から3.75%のレンジから少なくとも0.25ポイントの利上げを行う確率を80%と見込んでいる。
CFO Dive·62d続きを読む ▾
LPLA▲
LPL、ノーススター・ウェルス・アドバイザリーを歓迎
LPLファイナンシャルは、ファイナンシャルアドバイザーのロナルド・ホワイト氏が、LPL提携企業であるグッドライフ・カンパニーズの支援を受けて、独立系事務所ノーススター・ウェルス・アドバイザーズを開設したと発表した。同チームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プラン資産で約1億6000万ドルを運用しており、レイモンド・ジェームズから移籍した。テキサス州エルパソを拠点とするホワイト氏は30年以上の経験を持ち、同じく約30年の業界経験を持つウェルスアドバイザーのスコット・ドレイム氏も加わっている。ホワイト氏は、より大きな独立性と、LPLのプラットフォームを通じて得られる運営サポート、テクノロジー、リソースを移籍の主な理由として挙げた。
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LPLA▼
コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワーク、低いスイープ口座金利で提訴される
コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークの顧客が、現金スイープ口座に不当に低い金利を支払い、利回りの大半を手数料として取得したとして、集団訴訟を起こした。原告エドワード・ワイラー氏は、連邦基準金利が急上昇した時期に、バンガードなどの他機関がコモンウェルスの335倍以上の金利を提供していたと主張している。マサチューセッツ州連邦裁判所に提起された訴訟では、コモンウェルスは一般的な経済状況に基づいて金利を設定するという開示約束に違反し、自社の収益を優先したと主張している。ワイラー氏の口座は、2026年5月時点でFRBの誘導目標金利が3.75%であったにもかかわらず、わずか0.01%と0.15%の金利しか得ていなかった。コモンウェルスはコメント要請に応じていない。
WealthManagement·63d続きを読む ▾
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トリビュート・ファイナンシャルのアドバイザーがLPLファイナンシャルのプラットフォームに参加
LPLファイナンシャルは、トリビュート・ファイナンシャルのファイナンシャルアドバイザーが同社のブローカーディーラーおよび登録投資顧問プラットフォームに参加したと発表しました。ケビン・ダニエルズ社長兼CEOが率いるこのチームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プランで5億ドル超の資産を運用しており、ユナイテッド・プランナーズ・ファイナンシャル・サービシズからLPLに移籍しました。ミズーリ州とコネチカット州に拠点を置くこの事務所は、顧客サービスを強化するため、LPLの先進的なテクノロジーと包括的なサポートを評価してLPLを選択しました。LPLファイナンシャルは、3万2000人以上のファイナンシャルアドバイザーと約1100の金融機関をサポートし、約2.3兆ドルのブローカレッジおよびアドバイザリー資産を抱えています。
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市場を上回る競争優位性を持つ3銘柄に注目
新たな分析により、市場を大幅にアウトパフォームしてきた3銘柄が特定された。いずれも持続的な収益成長、利益率の拡大、高い資本収益性を示している。モノリシック・パワー・システムズは5年間で342％のリターンを達成し、同期間の年間収益成長率は25.9％、一株当たり利益成長率は27.7％だった。キャタピラーは5年間で363％のリターンを記録し、営業利益率16.9％、投下資本利益率36.6％に支えられた。LPLファイナンシャルは5年間で109％のリターンを達成し、過去2年間の年間収益成長率32.1％、自己資本利益率37.3％が原動力となった。
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LPLファイナンシャル、16億5000万ドルの顧客資産を運用するアドバイザリーチームを追加
LPLファイナンシャル・ホールディングスは、アドバイザリーチームのスペクトラム・ウェルス・ストラテジーズとフォートレス・ファイナンシャル・プランニングを、同社のブローカーディーラーおよびRIAプラットフォームに迎え入れた。これにより、合計で約16億5000万ドルの顧客資産が加わる。今回のリクルートは、2026年5月の顧客資産が増加し、アドバイザリー資産が全体の60％を超えて有機的成長を支える中で行われた。この動きは、独立系ウェルスマネジメントのハブとしてのLPLの魅力を浮き彫りにするが、同社の株価は多くの同業他社よりも高いバリュエーションで取引されており、資産成長を持続的な収益に転換する上での実行リスクに直面している。
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LPLファイナンシャル株、6カ月で14.7%下落 第1四半期決算受け売買判断に注目
LPLファイナンシャルの株価は過去6カ月で303.41ドルまで下落し、14.7%の下落率となった。これはS&P500種指数の12.4%上昇とは対照的だ。全米最大の独立系ブローカーディーラーである同社は、5年間の年平均売上高成長率が24.5%、1株当たり利益成長率が27.2%、同期間の平均自己資本利益率は37.3%に達した。現在の株価は予想PER12倍で取引されており、投資家は第1四半期決算を受けて買い、売り、保有の判断を再評価している。
Yahoo Finance·70d続きを読む ▾
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LPLファイナンシャル、ダニエル・ザカリアス氏をデコラム・ウェルス・マネジメントに迎え入れる
LPLファイナンシャルは、ファイナンシャルアドバイザーのダニエル・ザカリアス氏が同社のブローカーディーラーおよびRIAプラットフォームに加わり、既存のLPLストラテジック・ウェルス企業であるデコラム・ウェルス・マネジメントと提携したと発表した。ザカリアス氏は、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プランで約2億5000万ドルの資産を運用しており、UBSファイナンシャル・サービシズから移籍した。業界経験は20年近くに及び、確立されたストラテジック・ウェルス企業のサポートを受けながら、より大きな独立性を求めてLPLとデコラムを選んだ。デコラム・ウェルス・マネジメントのパートナーであるブライアン・グッデル氏と、LPLファイナンシャルの最高成長責任者マーク・コーエン氏は、ともに今回の加入に期待感を示した。
GlobeNewswire·70d続きを読む ▾