美凱龍、汶水路店舗を裏付けにCMBSで24億元調達へ

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要約 · なぜ重要か

美凱龍は、上海市宝山区にある紅星美凱龍上海汶水路店舗を原資産とし、発行総額24億元を上限とする資産担保証券を発行する計画だ。この特定目的証券の期間は最長18年で、調達資金は原資産に係る既存債務の返済と運転資金の補充に充てられる。原資産は連結子会社である山海藝術家具が保有し、建築面積は13万9500平方メートル。2025年の営業収入は1億5800万元、純利益は2990万9200元となっている。商品は優先劣後構造で、優先証券は23億4000万元を上限にプロの機関投資家向けに販売され、劣後証券は6000万元を上限に美凱龍が引き受ける。親会社の建発股份が不足額支払約諾者および買戻し約諾者となり、優先証券に対して信用補完を提供する。