メリルは、税効率移行サービスとドルコスト平均法サービスの2つの新サービスを開始したと発表した。これらは自動化と専門家によるポートフォリオ監督を組み合わせ、顧客の資産移行と現金投入を簡素化することを支援する。両サービスはメリルリンチ・インベストメント・アドバイザリー・プログラムを通じて利用可能で、メリルの集中管理チームであるマネージド・アカウント・アドバイザーズLLCが、顧客とアドバイザーに代わってポートフォリオ・ソリューションの導入と管理を支援し、実施する。税効率移行サービスは、含み益のある証券を保有し、マネージドまたはカスタム・マネージド投資戦略への移行を希望する顧客向けに設計されており、資本利得の実現を管理しながら、時間をかけて資産を移行するための構造化された税効率の良いアプローチを提供する。ドルコスト平均法サービスは、現金残高を保有し、顧客が選択した所定のスケジュールでマネージドまたはカスタム・マネージド投資戦略に段階的に投資したい顧客向けに設計されており、市場のボラティリティの影響を軽減するのに役立つ。両サービスは任意であり、追加のIAPプログラム手数料なしで顧客に提供される。メリルのフィデューシャリー・プログラム・アンド・プラットフォーム部門責任者であるジェイ・リンク氏は、これらのサービスが顧客の長期的な財務目標への集中を支援すると述べ、メリルのマネージド・アカウント・アドバイザーズ部門責任者であるジョン・カペリ氏は、新機能はアドバイザーが個別化された投資戦略を大規模に実施しやすくすることへの同社の継続的な注力を反映していると述べた。
Bank of America CorpMerrill (Bank of America) launched two new automated portfolio services, the Tax Efficient Transition Service and Dollar Cost Averaging Service, expanding its advisory product offering.
