Plains All American Pipeline LPPAA
± 混在資本関連度
Plains priced a $1.5B junior subordinated notes offering to redeem its Series A and B preferred units, a refinancing/liability-management move.
銘柄への影響 1
Energy
Plains All American Pipeline LPPlains All American Pipelineは水曜日、総額15億ドルの劣後社債の公募価格を決定したと発表した。この社債は、6.750%のシリーズA債7億ドルと、7.000%のシリーズB債8億ドルに分かれており、いずれも2056年満期である。発行価格は額面100%で、金利は2031年と2036年の最初のリセット日以降、5年ごとに5年物米国債利回りにスプレッドを加えた水準にリセットされ、下限は当初金利とされる。発行は通常の条件を条件として、2026年9月14日に完了する見込みである。同社は、手元資金とコマーシャルペーパーの借入に加えて、純収入を利用して、未払いおよび未分配の分配金を含む、発行中のシリーズA優先ユニットの全額を9月14日頃に、シリーズB優先ユニットの全額を10月9日頃に償還する予定である。
Plains All American Pipeline LPPlains priced a $1.5B junior subordinated notes offering to redeem its Series A and B preferred units, a refinancing/liability-management move.