ラズベリーパイ・ホールディングスの公正価値見積もりが、8.92ポンドから8.33ポンドに引き下げられた。これは、アナリストが実行リスクと資本ニーズを考慮して再調整したことを反映している。この改定は、株価が6.50ポンドから6.70ポンドのレンジで推移する中で行われた。ドイツ銀行は650ペンスの目標株価を設定し、ベレンバーグはホールドで670ペンスの目標株価を開始した。いずれも2026年を対象としている。アナリストは売上高成長率を34.25%から33.36%に下方修正した一方、純利益率は3.97%に上方修正し、予想PERは92.4倍に引き下げた。懸念事項には、顧客基盤の断片化、メモリ価格の高騰、半導体建設のための設備投資が含まれ、これらが利益率とフリーキャッシュフローを圧迫する可能性がある。産業用および組み込みOEM顧客への拡大、ソフトウェアと独自シリコンへのシフトは成長要因と見なされているが、在庫の増加や低利益率のハードウェアへの依存などのリスクは残る。
Raspberry Pi Holdings PLCFair value estimate cut and price targets below current price reflect analyst concerns over costs and execution.
