S&Pグローバルの利益下振れ、モビリティ事業スピンオフの混乱が要因

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โดย The Motley Fool·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

S&Pグローバルが発表した第2四半期の売上高は約41億5000万ドルと、前年同期比10％増で市場予想を上回ったが、1株当たり利益は4.12ドルとコンセンサスに届かず、通期見通しも下方修正された。この見かけ上の下振れは、主に7月1日付で自動車データ事業のモビリティ・グローバルをスピンオフしたことに伴う混乱によるもので、同社はGAAPベースと非GAAPベースの両方でスピンオフ前後の業績を開示した。調整後プロフォーマベースでは、売上高は11％増、調整後営業利益は15％増の19億9800万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は23％増の4.83ドルとなり、営業利益率は54.3％に改善した。2026年の売上高成長率見通しは5.9％から7.9％の範囲に引き下げられたが、これはイラン情勢に関連した契約更新の課題を背景に、エネルギー情報プラットフォームの前四半期の売上高成長率が前年同期比わずか3％にとどまったことなどが一因だ。ガイダンス引き下げにもかかわらず、大半のアナリストは同株に強い買い推奨を維持しており、コンセンサス目標株価は518.17ドルで、約28％の上昇余地を示唆している。

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