Siri Prime Office Property FdSIRI
▲ ポジティブ資本関連度
Dao Securities maintains buy rating with target price 1.64 baht, citing attractive valuation and dividend estimate.
銘柄への影響 1
Real Estate
Siri Prime Office Property Fdダオ証券は、SIRIの2569年第2四半期の純利益を9億5800万バーツと予想。前年同期比21％減だが、前期比11％増となる。土地売却による特別利益を除いたコア利益は9億1800万バーツで、前年同期比24％減、前期比19％増。コア利益の前年同期比減少は、不動産事業収入が低層住宅の移転減少により前年同期比17％減と見込まれることや、販売促進策により不動産事業の粗利益率が28.0％に低下したことが要因。一方、前期比でのコア利益増加は、第1四半期の低いベースから移転が前期比13％回復し、新規コンドミニアムの移転増加により粗利益率が改善したことによる。2569年通期のコア利益予想は42億バーツで前年比3％増を据え置き、上半期のコア利益は通期の40％を占める見通し。下半期は、新規コンドミニアムや新規開設計画による低層住宅の移転増加により、前年同期および上半期から改善する見込み。投資判断は「買い」を維持し、目標株価は1.64バーツ。2569年基準PER6.8倍に基づき、5年平均から0.25標準偏差低い水準。現在の株価は2569年基準PERがわずか6.4倍と、平均から0.5標準偏差低く、魅力的な水準。上半期の配当は前年同期と同水準の1株当たり0.05バーツと予想。
Siri Prime Office Property FdDao Securities maintains buy rating with target price 1.64 baht, citing attractive valuation and dividend estimate.