スミス・アンド・ネフューは、発行済みの2030年満期2.032%シニア債のうち、最大額面合計2億5000万ドルを対象とする現金公開買付けの価格を決定したと発表した。同債券は現在9億ドルが発行済みである。買付け価格は額面1000ドル当たり878.90ドルに設定され、ディーラーマネージャーが2026年9月15日午後4時（ニューヨーク市時間）に算出した、2031年8月31日満期の利回り4.375%米国債の基準利回り4.833%に対する55ベーシスポイントの固定スプレッドを基準に決定された。公開買付けは2026年9月15日午後5時（ニューヨーク市時間）に期限を迎え、結果は2026年9月16日、決済は2026年9月18日になる見込みである。有効に応募された債券が最大買付額を超える場合、受入れは比例配分の対象となり、受け入れられなかった債券はすべて応募した保有者に返還される。資金調達条件は充足されており、メリルリンチ・インターナショナルがディーラーマネージャーを務めている。
Smith & Nephew PLCSmith+Nephew priced a cash tender offer for up to $250M of its 2030 notes, a debt-financing/liability-management event.
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd
