住友ファーマ、売上の4分の3を北米が占める　2027年3月期は増収減益見通し

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要約 · なぜ重要か

住友ファーマの2026年3月期連結売上収益4,533億円のうち、北米が3,379億円で構成比74.6％に達し、営業利益も3地域合計975億円のうち757億円と8割近くを北米が稼いでいる。日本は売上924億円で20.4％、アジアは230億円で5.1％にとどまり、北米の売上構成比は2024年3月期の50.6％から2025年3月期63.1％、2026年3月期74.6％へと2期で半分から4分の3に移った。北米は売上収益が前期比34.2％増、営業利益が77.8％増と伸びる一方、アジアは中国・アジアの複数の子会社を吸収分割で丸紅ファーマシューティカルズへ承継し同社持分の一部を譲渡した影響で売上収益が51.2％減、営業利益が60.5％減となった。会社が示した2027年3月期の見通しは売上収益5,400億円で19.1％増、営業利益900億円で16.2％減、当期利益770億円で27.9％減の増収減益である。9月11日時点の株価終値は1,527円で、1カ月前の8月中旬の1,372円から1割強上昇した一方、9月3日の1,674円からは9％弱下げており、PERは8.64倍、PBRは1.68倍、2026年3月期のROEは46.3％と医薬品業種の中央値4.4％を大きく上回るが自己資本比率は36.4％と業種中央値68.4％を下回っている。

銘柄への影響 1

Biotech & Genomic Medicine▲ · 1 銘柄
Sumitomo Pharma Co.Ltd.
4506
± 混在資本関連度

FY2026 results show North America driving 74.6% of sales and ~80% of profit, but FY2027 forecast is higher revenue with lower profit (net income down 27.9%).

カバレッジ外企業 1

丸紅ファーマシューティカルズ非上場± 混在
資本関連度

Mentioned only as the acquirer of Sumitomo Pharma's China/Asia subsidiaries via absorption-type split, which cut Asia revenue 51.2%; no standalone impact on Marubeni Pharmaceuticals is described.

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