TDカウエン、バーテックスに買い推奨でカバレッジ開始、目標株価14ドル

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โดย Insider Monkey·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

TDカウエンは2026年6月29日、バーテックスに買い推奨と目標株価14ドルでカバレッジを開始し、同社を間接税および電子請求書ソフトウェアの世界的リーダーと評価した。同社は、妥当なコンセンサス予想と、年初来35%超の下落による割安なバリュエーションを背景に、業績の実行とともにセンチメントが改善する可能性があると指摘。バーテックスが少なくとも2028年度まで2桁の増収を維持すると予想している。今回のカバレッジ開始は、2026年第1四半期の決算を受けたもの。バーテックスは総収益1億9660万ドル（前年同期比11.1%増）、調整後EBITDA4410万ドルを計上し、ガイダンス上限を上回った。同四半期中に、ラテンアメリカのAIファーストな電子請求書スタートアップであるブリンタを買収し、2027年以降年間6000万～7000万ドルのコスト削減を見込むバリュー・クリエーション・プランを発表した。バーテックスは2026年通期の収益を8億2350万～8億3150万ドル、クラウド収益成長率25%とガイダンスしている。

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