富裕層の3分の2が未確認の相続を前提に資産計画、キー・ウェルス調査で判明

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โดย PR Newswire·元記事を読む
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キー・ウェルスの新たな調査によると、相続を見込む米国のマスアフルエント層の約3分の2が、実際に相続が行われるか確認していないにもかかわらず、それを前提とした金融上の意思決定を行っていることが明らかになった。2026年相続動向調査によれば、マスアフルエント相続予定者の64%が、予想される臨時収入が自身の金融上の選択を変えていると回答し、36%はそのために少なくとも10万ドル分の貯蓄や投資を減らしている。具体的な金額や時期、条件を伴う直接の家族との会話を通じて期待を形成したのはわずか34%で、話し合ったことがない人の半数は、そのお金を当てにしていると思われたくないと答えている。また、調査では女性の準備不足も浮き彫りになった。女性はより多くの相続を受ける見込みである一方、ファイナンシャルアドバイザーと相続について話し合ったり、それを長期計画の重要な一部とみなしたりする割合が低い。

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