USA Compression Partners LPUSAC
± 混在資本関連度
USA Compression Partners priced a $600M senior notes offering, using proceeds to repay credit agreement borrowings — a refinancing/financing event.
銘柄への影響 1
Energy
USA Compression Partners LPUSA Compression Partners, LPは、2035年満期の利率6.750%のシニア無担保ノートの総額6億ドルについて、同パートナーシップおよび完全子会社のUSA Compression Finance Corp.が私募で発行する価格を決定したと発表した。この発行は、慣例的な取引完了条件を前提に、2026年9月18日に完了する見込みである。同パートナーシップは、当初購入者の割引料および発行費用の見積額を差し引いた後、約5億9210万ドルの純収入を得ると見積もっている。純収入は、同パートナーシップのクレジット契約に基づく未返済の借入金の返済および本発行に関連して発生する手数料・費用の支払いに充てられる。本ノートは1933年証券法に基づく登録は行われておらず、ルール144Aに基づく適格機関投資家と合理的に判断される者、およびレギュレーションSに基づく米国外の非米国人に対してのみ募集され、いかなる証券取引所や自動相場システムにも上場されない。
USA Compression Partners LPUSA Compression Partners priced a $600M senior notes offering, using proceeds to repay credit agreement borrowings — a refinancing/financing event.