Civeo Corp

Civeo ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ์ มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.50% ครบกำหนดปี 2031 แบบเฉพาะเจาะจง พร้อมประกาศการต่อสัญญาหกปีสำหรับบริการที่พักและงานบริการในแคนาดาตะวันตก หุ้นกู้ซึ่งเสนอขายแก่ผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4.50% และครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2031 เว้นแต่มีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนกำหนด อัตราแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ 24.6840 หุ้นต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ คิดเป็นราคาแปลงสภาพประมาณ 40.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของ Civeo ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ 33.76 ดอลลาร์ อยู่ 20% คาดว่าหุ้นกู้จะปิดการขายในวันที่ 7 กรกฎาคม และผู้ซื้อเริ่มแรกมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นกู้เพิ่มอีกไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์ ภายใน 13 วัน ในอีกด้านหนึ่ง กิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของ Civeo ในแคนาดาตะวันตก ได้รับการต่อสัญญาหกปีไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2032 แทนที่ข้อตกลงเดิมที่จะหมดอายุในปี 2027