Mud & Hound Public Company Limited

MUD.BK▲

MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.35% เปิดจอง 4-6 ส.ค.

บมจ.มัด แอนด์ ฮาวด์ ยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ที่ 338.36 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 สิงหาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.บลูเบลล์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยมี บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 69 บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

MUD.BK ▲

InfoQuest·27dอ่านต่อ ▾

MUD.BK

บลูเบลล์เปิดขายหุ้นกู้ 7 บริษัท ดอกเบี้ย 4.60-7.35% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่ของ 7 บริษัท รวม 9 รุ่น ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.60% ถึง 7.35% ต่อปี และอายุตั้งแต่ 1 ปี 1 เดือน ถึง 3 ปี หุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ อายุ 2 ปี ให้ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี มีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB- เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.60-5.80% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 6.50-6.75% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ทั้งสองรุ่นมีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.00-6.25% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.80-4.90% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.60-4.70% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB และมีหลักประกัน 1.00 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ไมโครลิสซิ่ง อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.40-6.60% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BB และมีหลักประกัน 1.20 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน และหุ้นกู้บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.75-6.00% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 21-23 กันยายน

ANAN.BK AURA.BK JMART.BK MUD.BK NOBLE.BK SAK.BK

HoonSmart·31dอ่านต่อ ▾

MUD.BK▲

IFA ค้าน SST จำนองที่ดินค้ำกู้ MUD 300 ล้านบาท ชี้ไม่คุ้มเสี่ยง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคัดค้านแผนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST ที่จะนำที่ดินไปจำนองค้ำประกันเงินกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทให้แก่บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD โดยเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่ควรได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น IFA ให้เหตุผลว่าผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น อีกทั้งสัญญาไม่มีกรอบเวลาจำนองที่ชัดเจน และมีความเสี่ยงสูงหาก MUD ผิดนัดชำระหนี้จนทำให้ SST สูญเสียทรัพย์สินที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียยังคงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าธุรกรรมจำเป็นและเป็นประโยชน์ระยะยาว เพราะจะช่วยให้ MUD กู้เงินมาเสริมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจาก MUD มีข้อจำกัดในการหาแหล่งเงินทุนและไม่มีหลักประกันเพียงพอ อีกทั้งสถานะทางการเงินของ MUD สำคัญต่อความมั่นคงของกลุ่มบริษัท เพราะหาก MUD ผิดนัดชำระหนี้อาจเกิดเหตุผิดนัดไขว้ที่กระทบต่อ SST ในฐานะผู้ลงทุน การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถใช้ความเห็นของ IFA ประกอบการพิจารณา

SST.BK ▼MUD.BK ▲

Kaohoon·37dอ่านต่อ ▾