Stonex Group Inc

บริษัท สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ กำลังเข้าซื้อกิจการแอดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป แอลแอลซี ซึ่งเป็นผู้ค้าส่วนผสมอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านสินค้าโภคภัณฑ์กายภาพ ข้อตกลงนี้จะขยายแพลตฟอร์มส่วนผสมอาหารสัตว์ของสโตนเอ็กซ์ ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโปรตีนสัตว์ ลูกค้ารายใหม่ และการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้นทั่วอเมริกาเหนือ โดยเอเอ็มจีดำเนินธุรกิจในรัฐออริกอน แคนซัส เท็กซัส เวอร์จิเนีย และแคนาดา สโตนเอ็กซ์คาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2026 บริษัทยังเพิ่งตกลงเข้าซื้อบังโก ทราเวเล็กซ์ เอส.เอ. ซึ่งมีฐานอยู่ในบราซิล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาตทั่วละตินอเมริกา

สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการบังโก ทราเวเล็กซ์ ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางบราซิล ดำเนินธุรกิจด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ และเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศที่เชี่ยวชาญด้านฟอเร็กซ์ โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินของข้อตกลงนี้ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะขยายขีดความสามารถด้านการชำระเงินระดับโลกของสโตนเอ็กซ์ และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดบราซิล ทำให้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศและ 140 สกุลเงิน สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารในบราซิลได้ รวมถึงบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนัก ระบบพิกซ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ และความสามารถในการชำระราคาทางการเงินใหม่ๆ โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน

Covrig Analytics คาดการณ์ว่าตลาดน้ำตาลโลกในปี 2026/27 จะขาดดุล 300,000 เมตริกตัน ซึ่งเป็นการพลิกจากที่เคยคาดการณ์ในเดือนมิถุนายนว่าจะเกินดุล 100,000 เมตริกตัน การปรับลดครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายการคาดการณ์ที่ออกมาว่าจะขาดดุล โดย Green Pool Commodity Specialists ได้เพิ่มประมาณการขาดดุลในปี 2026/27 เป็น 3.3 ล้านเมตริกตัน และ StoneX ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เป็น 1.7 ล้านเมตริกตัน ราคาน้ำตาลพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้งในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีที่ 14.98 ล้านเมตริกตัน การผลิตในเดือนมิถุนายนของภูมิภาคตอนกลาง-ใต้ของบราซิลลดลง 26.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับเอลนีโญที่คุกคามพืชผลในอินเดียและไทย

ราคาโกโก้ปิดตลาดสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางแนวโน้มผลผลิตที่ลดลงในแอฟริกาตะวันตก สัญญาโกโก้ ICE NY เดือนกันยายนปิดบวก 39 จุด หรือ 0.67% ขณะที่สัญญาโกโก้ ICE ลอนดอนเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5 จุด หรือ 0.12% จากการเข้าซื้อของกองทุนจากความกังวลด้านสภาพอากาศ หน่วยงานกำกับดูแลโกโก้ของกานา COCOBOD คาดการณ์ว่าผลผลิตโกโก้ของประเทศในฤดูกาล 2026/27 อาจลดลงมาอยู่ระหว่าง 450,000 ถึง 550,000 ตัน ลดลงจาก 750,000 ตันที่คาดการณ์ไว้สำหรับฤดูกาล 2025/26 เนื่องจากโรคยอดบวม ต้นโกโก้ที่อายุมาก และความเป็นไปได้ของสภาพอากาศเอลนีโญที่ไม่เอื้ออำนวย Transgraph Consulting คาดการณ์ว่าส่วนเกินโกโก้ทั่วโลกในปี 2026-2027 จะหดตัวลงเหลือ 80,000 ตัน จาก 415,000 ตันในปี 2025-2026 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลง การสำรวจเบื้องต้นของพืชผลโกโก้ไอวอรีโคสต์ในฤดูกาล 2026/27 แสดงให้เห็นการติดผลอ่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีประมาณการเฉลี่ยที่ 1.8 ล้านตันสำหรับการเก็บเกี่ยวหลักที่เริ่มในเดือนกันยายน ลดลง 18% จากประมาณ 2.2 ล้านตันในฤดูกาล 2025/26 StoneX ปรับลดประมาณการส่วนเกินโกโก้ทั่วโลกในปี 2026/27 ลงเหลือ 25,000 ตัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 149,000 ตัน โดยอ้างถึงความเสี่ยงจากเอลนีโญ ปัจจัยที่จำกัดการปรับตัวขึ้น คณะกรรมการโกโก้ของกานารายงานผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 750,000 ตันสำหรับฤดูกาล 2025/26 เพิ่มขึ้น 25.6% จากปีก่อนหน้า และสต็อกโกโก้ ICE เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ 3,384,965 กระสอบ เกษตรกรไอวอรีโคสต์ขนส่งโกโก้ 2.11 ล้านตันไปยังท่าเรือในปีการตลาดปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกโกโก้ของไนจีเรียในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 18,922 ตัน การบดโกโก้ในยุโรปไตรมาสสองลดลง 4.6% เหลือ 316,366 ตัน แต่การบดในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 7.7% เป็น 109,659 ตัน และการบดในเอเชียพุ่งขึ้น 25% เป็น 224,646 ตัน

สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ คาดว่าการประหยัดต้นทุนจากการเข้าซื้อกิจการอาร์เจ โอไบรอัน จะมีอัตราการดำเนินงานถึง 50 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ขณะที่ความผันผวนปรับลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสสามที่ 127.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 102% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อนเป็น 719.7 ล้านดอลลาร์ แต่ลดลง 13% จากไตรมาสก่อนหน้า อาร์เจ โอไบรอันมีส่วนสนับสนุนรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 78.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และผู้บริหารระบุว่าการโยกย้ายลูกค้าในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่เหลือเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีสินทรัพย์ลูกค้าที่ต้องถือครองเกือบ 13 พันล้านดอลลาร์ วิลเลียม ดันนาเวย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าอัตราการดำเนินงานจากการประหยัดต้นทุนเมื่อสิ้นไตรมาสสามอยู่ที่ประมาณ 37 ล้านถึง 38 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้าไว้ที่ช่วงกลาง 40 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ และ 50 ล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศไว้เดิมภายในสิ้นไตรมาสแรก ฟิลิป สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ โดยอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 62% อนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 73% และสัญญาซื้อขายสินค้าจริงเพิ่มขึ้น 162% ในขณะที่กลุ่มสถาบันมีปริมาณหลักทรัพย์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และกลุ่มการชำระเงินมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 96 ล้านดอลลาร์

สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ รายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 1 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ของแซ็กส์ที่ 0.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นถึง 31.58% รายได้อยู่ที่ 1.47 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ 11.57% และเพิ่มขึ้นจาก 1.02 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า บริษัททำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์ของแซ็กส์ถึงสามครั้งในสี่ไตรมาสล่าสุด ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 77.9% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่เพิ่มขึ้น 13%

ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยน้ำตาลในตลาดลอนดอนแตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์การขาดดุลทั่วโลกสำหรับฤดูกาล 2026/27 Covrig Analytics คาดว่าจะขาดดุล 300,000 เมตริกตัน พลิกจากที่เคยคาดการณ์เกินดุล 100,000 เมตริกตันในเดือนมิถุนายน ขณะที่ Green Pool Commodity Specialists ปรับเพิ่มประมาณการขาดดุลเป็น 3.3 ล้านเมตริกตัน จาก 1.76 ล้านเมตริกตัน และ StoneX ปรับเพิ่มคาดการณ์ขาดดุลเป็น 1.7 ล้านเมตริกตัน จาก 550,000 เมตริกตัน ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนมรสุมของอินเดีย ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีแนวโน้มต่ำกว่าปกติในเดือนสิงหาคมและกันยายน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงต่อการผลิตในบราซิล อินเดีย และไทย ก็เป็นปัจจัยหนุนราคาเช่นกัน ก่อนหน้านี้ในปีนี้ Unica รายงานว่าผลผลิตน้ำตาลในภูมิภาคตอนกลาง-ใต้ของบราซิลจนถึงเดือนพฤษภาคมลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากโรงงานเปลี่ยนอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้น และ Czarnikow ปรับลดสมดุลฤดูกาล 2026/27 เป็นขาดดุล 100,000 เมตริกตัน จากเดิมที่คาดเกินดุล 1.4 ล้านเมตริกตัน

ราคาโกโก้พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยสัญญาโกโก้ ICE NY ส่งมอบเดือนกันยายนปรับขึ้น 529 จุด สู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ จากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตโกโก้ของกานา หน่วยงานกำกับดูแลโกโก้ของกานาอย่าง COCOBOD คาดการณ์ว่าผลผลิตฤดูกาล 2026/27 อาจลดลงเหลือระหว่าง 450,000 ถึง 550,000 ตัน จากที่คาดการณ์ไว้ 750,000 ตันสำหรับฤดูกาล 2025/26 เนื่องจากโรคหน่อบวม ต้นโกโก้ที่อายุมาก และสภาพอากาศเอลนีโญที่อาจเกิดขึ้น แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากความเสี่ยงด้านอุปทานโลกที่อาจหยุดชะงัก จากการขนส่งเชิงพาณิชย์ที่เกือบหยุดนิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกดดันด้านลบ ได้แก่ การส่งออกโกโก้ของไอวอรีโคสต์ที่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 2.11 ล้านตันในฤดูกาลนี้จนถึงปัจจุบัน และสต็อกโกโก้ ICE ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ 3,375,119 กระสอบ ด้านอุปสงค์ การบดโกโก้ของยุโรปในไตรมาสสองลดลง 4.6% เหลือ 316,366 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดสำหรับไตรมาสสองในรอบหกปี ขณะที่การบดในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย 7.7% เป็น 109,659 ตัน และการบดในเอเชียพุ่งขึ้น 25% เป็น 224,646 ตัน StoneX ปรับลดประมาณการเกินดุลโกโก้โลกในปี 2026/27 ลงเหลือ 25,000 ตัน จาก 149,000 ตัน และ Transgraph Consulting คาดว่าส่วนเกินจะหดตัวลงเหลือ 80,000 ตัน จาก 415,000 ตัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 4.87 ล้านตัน การสำรวจเบื้องต้นของพืชผลหลักในไอวอรีโคสต์ชี้ว่าการติดฝักต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และประมาณการเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ลดลง 18% จากฤดูกาลก่อนหน้า แม้ว่าการสำรวจล่าสุดจะแสดงให้เห็นการปรับตัวดีขึ้นบ้าง สมาคมโกโก้ของไนจีเรียคาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลง 11% เหลือ 305,000 ตันในปี 2025/26 และศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศของสหรัฐเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวอาจรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 75 ปี ซึ่งคุกคามผลผลิตในแอฟริกาตะวันตก

ธนาคารชินฮันได้เลือก StoneX Payments เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับบริการชำระเงินข้ามพรมแดนและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารเกาหลีใต้แห่งนี้จะบูรณาการแพลตฟอร์มของ StoneX Payments ซึ่งให้บริการการดำเนินการระดับสถาบัน ความเชี่ยวชาญในตลาดเกิดใหม่ และราคาที่โปร่งใสในกว่า 140 สกุลเงินและ 180 ประเทศ ธนาคารชินฮันให้บริการลูกค้าประมาณ 29 ล้านราย และจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายเฉพาะของ StoneX Payments ที่มีธนาคารกว่า 385 แห่ง ซึ่งออกแบบมาสำหรับกระแสการชำระเงินข้ามพรมแดนที่มีปริมาณสูงและซับซ้อน ความร่วมมือนี้มีผลทันทีและจะทยอยเปิดตัวเป็นระยะในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยมอบต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำลง การชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น และการเข้าถึงช่องทางสกุลเงินที่เข้าถึงยากแก่ลูกค้าของธนาคารชินฮัน

สัญญาโกโก้ล่วงหน้าปิดผสมผสานในวันพุธ โดย ICE NY โกโก้เดือนกันยายนลดลง 16 จุด และ ICE ลอนดอน โกโก้เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 1 จุด เนื่องจากราคาทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครึ่งของวันอังคาร การขาดทุนถูกจำกัดหลังจาก StoneX ปรับลดประมาณการอุปทานส่วนเกินโกโก้โลกปี 2026/27 ลงเหลือ 25,000 เมตริกตัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 149,000 เมตริกตันในเดือนเมษายน โดยอ้างถึงความเสี่ยงต่อผลผลิตในแอฟริกาตะวันตกจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แรงกดดันต่อราคามาจากสัญญาณของอุปทานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกจากท่าเรือไอวอรีโคสต์ที่เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 2.11 ล้านเมตริกตัน สำหรับปีการตลาดปัจจุบันจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม และการส่งออกโกโก้ของไนจีเรียในเดือนมิถุนายนที่เพิ่มขึ้น 30% เป็น 18,922 เมตริกตัน สินค้าคงคลังโกโก้ ICE ยังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 3,375,119 กระสอบในวันอังคาร สัญญาณอุปสงค์ที่ผสมผสานปรากฏขึ้น โดยการบดโกโก้ในยุโรปไตรมาสสองลดลง 4.6% เหลือ 316,366 เมตริกตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดสำหรับไตรมาสสองในรอบหกปี ขณะที่การบดในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 7.7% เป็น 109,659 เมตริกตัน และการบดในเอเชียพุ่งขึ้น 25% เป็น 224,646 เมตริกตัน การสำรวจเบื้องต้นของผลผลิตไอวอรีโคสต์ปี 2026/27 แสดงให้เห็นการก่อตัวของผลอ่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ถึงการเก็บเกี่ยวหลักที่อ่อนแอ แม้ว่าผู้จัดการอาวุโสของ Expana จะระบุว่าการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนฝัก Transgraph Consulting คาดการณ์ว่าอุปทานส่วนเกินโกโก้โลกจะหดตัวลงเหลือ 80,000 เมตริกตันในปี 2026-2027 จาก 415,000 เมตริกตันในปี 2025-2026 สาเหตุหลักมาจากการผลิตที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 4.87 ล้านเมตริกตัน แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากสมาคมโกโก้ไนจีเรียที่คาดการณ์ว่าการผลิตปี 2025/26 จะลดลง 11% เหลือ 305,000 เมตริกตัน และจากคำเตือนของศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศสหรัฐว่าเอลนีโญที่กำลังก่อตัวอาจเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 75 ปี ซึ่งคุกคามผลผลิตในแอฟริกาตะวันตก

StockStory ระบุว่า ResMed และ StoneX เป็นหุ้นขนาดกลางที่มีศักยภาพน่าตื่นเต้น พร้อมแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง US Foods โดย ResMed ผู้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ระบบทางเดินหายใจที่เชื่อมต่อคลาวด์ มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยแบบสกุลเงินคงที่ที่ร้อยละ 9.1 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และกำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15.2 ตลอดห้าปี โดยอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระขยายตัวขึ้น 21.4 จุดเปอร์เซ็นต์ ด้าน StoneX เครือข่ายบริการทางการเงินระดับโลก มีรายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 44.3 และกำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 29.6 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ควบคู่กับการเติบโตของมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้นเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 16.9 ตลอดห้าปี ในทางตรงกันข้าม US Foods ผู้จัดจำหน่ายอาหารรายใหญ่ กลับมียอดขายต่อหน่วยเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.4 ในช่วงสองปี อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขาดการสร้างกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งจำกัดศักยภาพในการลงทุนซ้ำ

สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ ผ่านบริษัทย่อย เดอะ เบนช์มาร์ค คอมพานี ได้เปิดตัวแนวปฏิบัติด้านวิจัยกลุ่มสถาบันการเงินใหม่ที่มุ่งเน้นธนาคารระดับภูมิภาคและชุมชน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยเพิ่มบทบาทของสโตนเอ็กซ์ในระบบนิเวศธนาคารภูมิภาคและยกระดับข้อเสนอด้านตลาดทุน ซึ่งอาจเสริมสร้างกระแสดีลและรายได้ค่าธรรมเนียม การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเกรดโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ แม้ว่าผลกระทบทางการเงินในระยะใกล้อาจยังไม่มากนัก ราคาหุ้นของสโตนเอ็กซ์อ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้และอยู่เหนือเป้าหมายฉันทามติ โดยมีการขายหุ้นของผู้บริหารในปริมาณมากซึ่งกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในปัจจุบัน

บริษัท สโตนเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ รายงานกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.07 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 1.60 ดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิพุ่งขึ้นร้อยละ 143 แตะ 174.3 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เป็น 1.57 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เป็น 829.1 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งในวงกว้างในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ สถาบัน ลูกค้ารายย่อยและการลงทุนด้วยตนเอง และการชำระเงิน ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เป็น 97.2 ล้านสัญญา และยอดเงินทุนของลูกค้าเฉลี่ยรวมกับยอดเงินในกองทุนตลาดเงินและบัญชีเอฟดีไอซีสวีปอยู่ที่ประมาณ 15.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้จะมีแรงส่งที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 12 เดือนที่ร้อยละ 19.8 แต่ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 110.2 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายที่ 21.35 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยของแซ็กส์ที่ 10.17 เท่า และค่าเฉลี่ยของภาคการเงินของแซ็กส์ที่ 16.29 เท่า ส่วนเกินมูลค่ายังสะท้อนในอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีที่ 5.49 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบห้าปีที่ 5.65 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานห้าปีที่ 1.73 เท่าอย่างมาก ทำให้มีช่องว่างสำหรับความผิดหวังน้อยลง ในขณะที่บริษัทกำลังรวมกิจการกับอาร์เจ โอไบรอัน และตั้งเป้าประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 50 ล้านดอลลาร์

บริษัท StoneX Group Inc. รายงานรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากความผันผวนที่สูงขึ้นและกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในทั้งสี่กลุ่มธุรกิจ รายได้จากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 70% อยู่ที่ 829.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปริมาณอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์พุ่งขึ้น 59% แตะ 97.2 ล้านสัญญา และยอดเงินทุนของลูกค้าเฉลี่ยรวมกับยอดกวาดเงินสดเพิ่มขึ้น 91% อยู่ที่ประมาณ 15.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทกำลังนำระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกลุ่มธุรกิจการชำระเงิน ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 11% อยู่ที่ 56.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น 30% อยู่ที่ 31.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าอัตราต่อล้านจะลดลง 7% ก็ตาม StoneX ยังขยายธุรกิจหุ้นผ่านการรวมแพลตฟอร์มและระบบอัตโนมัติ และยังคงขยายขอบเขตการดำเนินงานทั่วโลกผ่านการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการเพิ่มบริษัทใหม่ในปีงบประมาณ 2026 เช่น WCS International Ltd, Plantureux et Associés และ Intercam Securities และ Intercam Advisors