ADVANC กำไรโตต่อเนื่อง ปันผลเด่น ยีลด์สูง 4.8%

Analyst

โดย HoonVision·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บล.กรุงศรีคงมุมมองเชิงบวกต่อ ADVANC โดยคาดว่าโมเมนตัมกำไรจะต่อเนื่องไปถึงครึ่งหลังปี 2026 หนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือ บรอดแบนด์ และลูกค้าองค์กร แม้ ARPU รายเดือนจะลดลงมาอยู่ที่ 434 บาท/เดือน/เลขหมายในไตรมาส 2 ปี 2026 เนื่องจากกลุ่มองค์กรและ IoT กดดัน แต่ ARPU เติมเงินยังอยู่ในขาขึ้น ขณะที่ธุรกิจใหม่ CLICX ซึ่งเป็น Virtual Bank ร่วมทุนกับ KTB และ OR คาดว่าจะขาดทุนในสองปีแรก แต่จะไม่กระทบกำไรสุทธิระดับ 227-290 ล้านบาทต่อไตรมาส ADVANC ยังมีโครงการ Data Center 3 โครงการร่วมกับ GULF และ Singtel โดย GSA01 เปิดดำเนินการแล้ว และ GEDC01 กำลังก่อสร้าง คงประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2026 โต 15.9% แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 430 บาท อัตราปันผล 4.8%