แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มได้ลงนามในวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ใหม่มูลค่า 1 พันล้านยูโรกับกลุ่มธนาคารระหว่างประเทศ 12 แห่ง วงเงินดังกล่าวซึ่งสามารถเบิกใช้และชำระคืนได้ตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสาร มีอายุครบกำหนดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2028 และมีทางเลือกขยายอายุออกไปอีกหนึ่งปีตามดุลยพินิจของผู้ให้กู้ ซึ่งอาจขยายอายุไปถึงเดือนมิถุนายน 2029 วัตถุประสงค์คือเพื่อรีไฟแนนซ์ตราสารทางการเงินที่มีอยู่ รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบรวมกิจการของกลุ่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 ธุรกรรมนี้ช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่มและเพิ่มเติมทรัพยากรสภาพคล่องที่มีอยู่ โดยกลุ่มมีแผนที่จะดำเนินกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนต่อไปผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อรองรับการไถ่ถอนหนี้และตราสารลูกผสมรายปี วงเงินนี้ได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรธนาคารในโปรไฟล์เครดิตของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม และจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินรวมและหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายปัจจุบันของกลุ่ม ซึ่งอยู่ที่ 1.5 เท่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม
Air France-KLM SAAir France-KLM secured a €1 billion credit facility to refinance debt and support M&A, strengthening financial flexibility.
HSBC Holdings PLC