American Tower Corporation ได้ตั้งราคาหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน แบ่งออกเป็นสามชุด ได้แก่ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.300% ครบกำหนดปี 2031, 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.560% ครบกำหนดปี 2033 และ 600 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.750% ครบกำหนดปี 2036 หุ้นกู้ทั้งสามชุดจะมีคูปองรวมต่อปี 88.8 ล้านดอลลาร์ คูปองถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5.55% และบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 1.580 พันล้านดอลลาร์ American Tower มีแผนจะใช้เงิน 600 ล้านดอลลาร์จากเงินที่ได้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 1.450% ที่ครบกำหนดในปี 2026 ส่วนที่เหลือจะจัดสรรสำหรับหนี้สินเชื่อหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หุ้นกู้เดิมที่ชำระคืนมีคูปองต่อปีเพียง 8.7 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นส่วนต่างคูปองจะอยู่ที่ 80.1 ล้านดอลลาร์ก่อนหักดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากการชำระคืนสินเชื่อหมุนเวียน เงินสุทธิยังต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ใหม่ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ เหลือประมาณ 980 ล้านดอลลาร์สำหรับหนี้สินเชื่อหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปหลังจากการชำระคืนตามแผน 600 ล้านดอลลาร์
American Tower CorpAmerican Tower priced $1.6B of senior notes at a 5.55% weighted average coupon, replacing 1.450% notes and adding roughly $80.1M in annual coupon costs.
