บริษัท อเมริกัน ทาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสไม่มีหลักประกันต่อสาธารณะ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2031, 2033 และ 2036 โดยมีจำนวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ 500 ล้านดอลลาร์ และ 600 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.300, 5.560 และ 5.750 ต่อปี ตามลำดับ และออกจำหน่ายในราคาร้อยละ 99.718, 99.776 และ 99.497 ของมูลค่าหน้าตั๋ว คาดว่ารายได้สุทธิจะอยู่ที่ 1,579.9 ล้านดอลลาร์หลังจากหักส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย บริษัทวางแผนที่จะใช้รายได้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.450 ที่ครบกำหนดในปี 2026 ลดการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหลายสกุลเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป
American Tower CorpPricing $1.6B in new debt at higher rates to refinance existing notes and reduce credit facility borrowings increases interest expense and leverage.
International Business Machines