Charles Schwab CorpCharles Schwab becomes the first RIA custodian integrated with Claude for Financial Advisors, letting 16,000+ independent RIAs connect Claude to Schwab Advisor Center.
Anthropic เปิดตัว Claude for Financial Advisors เมื่อวันที่ 14 กันยายน เชื่อมต่อผู้ช่วย AI เข้ากับ Charles Schwab, BlackRock และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถดึงข้อมูลลูกค้าและพอร์ตการลงทุนเข้าสู่ Claude สำหรับการเตรียมประชุม การทบทวนพอร์ต และการจัดทำเอกสาร Charles Schwab เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน RIA รายแรกที่ผสานรวมกับบริการนี้ และระบุว่าที่ปรึกษาอิสระ RIA มากกว่า 16,000 รายจะสามารถเชื่อมต่อ Claude เข้ากับ Schwab Advisor Center ผ่านการเชื่อมต่อที่ผ่านการยืนยันตัวตน โดยให้บริการบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมกันกว่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ BlackRock นำความเชี่ยวชาญด้านการสร้างพอร์ตการลงทุน พอร์ตต้นแบบ และการวิเคราะห์เชิงสถาบัน ผ่าน Advisor Center หลังจากปิดไตรมาสที่สองด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 15.3 ล้านล้านดอลลาร์ และมีรายได้จากบริการเทคโนโลยีและการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบปีต่อปี จากโมเมนตัมของ Aladdin ที่ต่อเนื่อง Anthropic ระบุว่าปลั๊กอินนี้ใช้งานได้กับระบบพอร์ตการลงทุน ระบบ CRM และเครื่องมือวางแผนจำนวนมาก และแนะนำแผน Enterprise ที่มีบันทึกการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเก็บบันทึกและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ฐานข้อมูลของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ 95 แห่งถือหุ้น SCHW ในไตรมาสที่สอง ลดลงจาก 101 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่ผู้ถือหุ้น BLK เพิ่มขึ้นเป็น 84 แห่งจาก 79 แห่ง
Charles Schwab CorpCharles Schwab becomes the first RIA custodian integrated with Claude for Financial Advisors, letting 16,000+ independent RIAs connect Claude to Schwab Advisor Center.
BlackRock IncBlackRock contributes portfolio construction expertise, model portfolios and institutional analytics to Anthropic's Claude for Financial Advisors, expanding distribution of its Advisor Center offerings.
Anthropic launched Claude for Financial Advisors, a new product connecting its AI assistant to Schwab, BlackRock and other industry platforms.