Apollo เตรียมแปลงหุ้น Oneok มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์เป็นตราสารหนี้

Corporate Action
โดย Bloomberg·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Apollo Global Management Inc. กำลังเปลี่ยนหุ้นใน Oneok Inc. มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ให้เป็นตราสารหนี้ระดับ investment-grade ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการแปลง equity เป็นตราสารที่มีลักษณะคล้ายหนี้ ข้อตกลงนี้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ ถือว่าการลงทุนของ Apollo เป็น equity ถาวรสำหรับ Oneok ทำให้บริษัทพลังงานในเมืองทัลซาสามารถระดมทุนได้โดยไม่ต้องเพิ่มหนี้แบบเดิมหรือกระทบอันดับความน่าเชื่อถือ Apollo ตั้งเป้าจัดโครงสร้างตราสารเหล่านี้ให้ได้รับอันดับ investment-grade โดยเงินทุนจะอยู่รองจากหนี้เดิมของ Oneok และแบ่งตามระดับความสำคัญ บริษัทได้ดำเนินการธุรกรรมลักษณะนี้แล้วมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึงกับ Intel, Vonovia, Anheuser-Busch InBev, Air France-KLM และ BP และมีโครงการรอการดำเนินการอีกกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ข้อตกลงกับ Oneok ครั้งนี้จะช่วยระดมทุนสำหรับการซื้อกิจการก๊าซธรรมชาติของ Brazos Midstream Holdings ในเท็กซัสตะวันตกมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ และชำระหนี้ โดยผลตอบแทนของ Apollo จะถูกจำกัดที่ 7% ในช่วงเก้าปีแรก และเพิ่มเป็น 7.85% ภายในปีที่สิบห้า

ผลกระทบต่อหุ้น 8

Aging Population▲ · 1 หุ้น
Apollo Global Management LLC Class A
APO
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Apollo converts its $9B Oneok equity stake into investment-grade debt-like securities, advancing its equity-to-debt strategy with a $100B+ pipeline.

Energy▲ · 1 หุ้น
ONEOK Inc
OKE
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Oneok raises capital via Apollo's structured deal to fund its $4.4B Brazos Midstream purchase and repay debt without adding conventional debt or hurting its credit rating.

Consumer Staples▲ · 1 หุ้น
Consumer Discretionary▲ · 1 หุ้น
Industrials▲ · 1 หุ้น
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Real Estate▲ · 1 หุ้น

บริษัทนอก coverage 1

Brazos Midstream Holdingsเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

© 2026 MarketDXNews