หุ้น บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ราคาปรับขึ้น 2.02% หรือ 0.40 บาท มาที่ 20.20 บาท เมื่อเวลา 11.15 น. มูลค่าซื้อขาย 965.12 ล้านบาท หลัง บล.กรุงศรี เลือก BDMS เป็นหุ้นเด่น โดยคงคำแนะนำซื้อ เป้าหมาย 25 บาท จากจุดแข็งเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 50 แห่ง ฐานลูกค้ากระจายตัว และ ecosystem ทางการแพทย์ครบวงจร โดยคาดกำไรสุทธิครึ่งหลังปี 69 เติบโตเมื่อเทียบปีก่อน และฟื้นตัวเมื่อเทียบครึ่งปีแรก จากผู้ป่วยไทยที่กลับมาแข็งแกร่งและผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเติบโตดี ทั้งนี้ ตลาดผู้ป่วยไทยที่ไม่ใช่ประกันสังคมซึ่งคิดเป็นราว 67-68% ของรายได้รักษาพยาบาล มีรายได้เดือน ก.ค.69 เติบโต 8% เมื่อเทียบปีก่อน และเดือน ส.ค.69 เร่งขึ้นราว 9-10% ส่วนตลาดผู้ป่วยต่างชาติซึ่งคิดเป็นราว 30% ของรายได้รักษาพยาบาล แรงกดดันเริ่มคลายลง โดยเดือน ส.ค.69 รายได้ผู้ป่วยตะวันออกกลางติดลบไม่ถึง 10% เมื่อเทียบปีก่อน ดีขึ้นจากเดือน ก.ค.69 เบื้องต้นคาดไตรมาส 3/69 กำไรจากธุรกิจปกติ 4,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบปีก่อน และ 43% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ จากรายได้รักษาพยาบาลที่คาดโต 8% เมื่อเทียบปีก่อน และ EBITDA margin ฟื้นเป็น 24.3% จาก 21.1% ในไตรมาส 2/69 ขณะที่คาด ROE เพิ่มจาก 14.8% ในปี 69 เป็น 15.4% ในปี 71 และเงินปันผลเพิ่มจาก 0.75 บาทต่อหุ้น ในปี 69 เป็น 0.80 บาท ในปี 71
Bangkok Dusit Medical Services Public Company LimitedKrungsri Securities maintains buy rating and 25 baht target, expecting record Q3/26 core profit of 4.55 billion baht.
