ไบรท์สตาร์ลอตเตอรีได้เปิดเสนอซื้อหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 2.375% ครบกำหนดปี 2028 มูลค่า 500 ล้านยูโรที่คงค้างอยู่ และประกาศการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอาวุโสสกุลยูโรใหม่ครบกำหนดปี 2032 โดยบริษัทจะเสนอซื้อในราคา 990 ยูโรต่อหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ยูโร สำหรับดอกเบี้ยทั้งหมดภายใต้ Regulation S ในหุ้นกู้เดิม รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ได้รับชำระ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ใหม่จะใช้ในการเสนอซื้อหุ้นกู้เดิม ชำระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอาวุโส และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อยืดอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหนี้สินของบริษัท การเสนอซื้อคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 กันยายน
Brightstar Lottery PLCCompany launches tender offer and new notes to extend debt maturity, improving financial profile.