เบอร์ฟอร์ด แคปิตอล ลิมิเต็ด ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 8.000% ครบกำหนดปี 2029 วงเงินรวม 300 ล้านดอลลาร์แบบไพรเวท โดยออกโดยเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล โกลบอล ไฟแนนซ์ แอลแอลซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อมของบริษัท หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล และมีหลักประกันแบบสิทธิยึดหน่วงระดับอาวุโสจากสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล โกลบอล ไฟแนนซ์ แอลแอลซี และจากหุ้นทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 17 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ เบอร์ฟอร์ด แคปิตอล มีความประสงค์จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายนี้รวมกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2028 ของเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล โกลบอล ไฟแนนซ์ แอลแอลซี โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังการปิดการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้จะเสนอขายเฉพาะแก่บุคคลที่เชื่อโดยสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ Rule 144A หรือบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ นอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ Regulation S ซึ่งในแต่ละกรณีจะต้องเป็นผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งสหรัฐอเมริกาปี 1940
Burford Capital LtdBurford prices $300M 8.000% senior secured notes to redeem its 6.250% 2028 notes, a refinancing that raises interest cost but extends maturities.
CTBC Financial Holding Co Ltd