Burford Capital Ltd

เบอร์ฟอร์ด แคปิตอล ลิมิเต็ด ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายนว่า บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นทั้งหมด คือ เบอร์ฟอร์ด แคปิตอล โกลบอล ไฟแนนซ์ แอลแอลซี ได้ตั้งราคาหุ้นกู้มีหลักประกันชั้นสูงอัตราดอกเบี้ย 8% วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2029 โดยคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 17 กันยายน ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ เงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนและเงินสดที่มีอยู่จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 6.25% ของบริษัทย่อยที่ครบกำหนดในปี 2028 ซึ่งจะเลื่อนกำหนดไถ่ถอนนั้นไปเป็นปี 2029 ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 175 เบซิสพอยต์ การประกาศเสนอขายยืนยันว่ามีหุ้นกู้ปี 2028 คงค้างอยู่ 400 ล้านดอลลาร์ และเบอร์ฟอร์ด แคปิตอล กล่าวว่าคาดว่าจะออกหนังสือแจ้งแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดเป้าหมายวันที่ 24 กันยายน 2026 สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด 400 ล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขว่าการระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์ต้องสำเร็จก่อน การไถ่ถอนยอดคงค้างที่ยืนยันแล้ว 400 ล้านดอลลาร์ด้วยหุ้นกู้ทดแทนวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์จะลดเงินต้นรวมลง 100 ล้านดอลลาร์ และลดดอกเบี้ยรายปีที่คำนวณได้จาก 25 ล้านดอลลาร์เหลือ 24 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมและต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ เบอร์ฟอร์ด แคปิตอล จะค้ำประกันหุ้นกู้ใหม่นี้ ซึ่งมีสิทธิยึดทรัพย์สินชั้นสูงเหนือทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของบริษัทย่อยที่ระดมทุน และหุ้นทุนของบริษัทย่อยบางแห่ง ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ