ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชันส์ ประกาศการสิ้นสุดและผลสุดท้ายของข้อเสนอแลกเปลี่ยนหนี้แบบส่วนตัว โดยมีหุ้นกู้กลุ่มที่ 1 มูลค่า 84,396,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้กลุ่มที่ 2 มูลค่า 60,651,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ยื่นอย่างถูกต้องหลังวันยื่นก่อนกำหนด หุ้นกู้กลุ่มที่ 1 ที่ยื่นคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของหุ้นกู้กลุ่มที่ 1 ที่คงค้าง ขณะที่หุ้นกู้กลุ่มที่ 2 ที่ยื่นคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของหุ้นกู้กลุ่มที่ 2 ที่คงค้าง คาดว่าจะชำระราคาขั้นสุดท้ายในวันที่ 24 สิงหาคม 2026 หลังจากนั้นชาร์เตอร์จะได้แลกเปลี่ยนหุ้นกู้กลุ่มที่ 1 มูลค่ารวม 2,749,089,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ใหม่ปี 2038 และเงินสด และหุ้นกู้กลุ่มที่ 2 มูลค่ารวม 2,750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ใหม่ปี 2041 และเงินสด ข้อเสนอแลกเปลี่ยนมีเพดานที่หุ้นกู้ใหม่ปี 2038 มูลค่า 2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้ใหม่ปี 2041 มูลค่า 2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเพดานย่อยที่ 614,423,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอาวุโสอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.500 ครบกำหนดปี 2042 บาร์เคลย์ส แคปิตอล, ซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ และมอร์แกน สแตนลีย์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายร่วมหลัก
Barclays PLC
Morgan StanleyCharter Communications IncCompleted debt exchange, extending maturities and reducing near-term obligations.
Citigroup Inc.