ซีวีซีรุกธุรกิจประกันภัย ลึกขึ้นด้วยพันธมิตรสแตนดาร์ดไลฟ์

M&A · Partnership
โดย PitchBook News·GB·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ซีวีซี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส กำลังร่วมนำกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ให้เงินทุนแก่ธุรกิจรับโอนความเสี่ยงบำนาญในสหราชอาณาจักรของสแตนดาร์ดไลฟ์ ซีวีซีจะให้เงิน 400 ล้านปอนด์ หรือ 545.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่พันธมิตรนี้ โดยจะเบิกจ่ายเป็นเวลาหลายปี ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มที่นำโดยซีวีซีและพรูเดนเชียล ไฟแนนเชียล ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์ และเอ็มเอสแอนด์เอดี เมื่อรวมกับเงิน 500 ล้านปอนด์จากสแตนดาร์ดไลฟ์ กลุ่มนี้จะให้เงินทุนรวมสูงสุด 2 พันล้านปอนด์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซีวีซีจะช่วยให้ธุรกิจรับโอนความเสี่ยงบำนาญของสแตนดาร์ดไลฟ์เข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดเอกชน ซึ่งรวมถึงการปล่อยกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อที่มีโครงสร้าง สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อโครงสร้างพื้นฐาน การปล่อยกู้โดยตรง สินเชื่อแบบฉวยโอกาส และสินเชื่อสภาพคล่อง ขณะที่บริษัทจับตาหนี้สินบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์มูลค่า 1.2 ล้านล้านปอนด์ที่ยังไม่ได้โอนให้บริษัทประกัน สแตนดาร์ดไลฟ์จะยังคงควบคุมเสียงข้างมากในกิจการนี้ โดยถือสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ส่วนซีวีซีและกลุ่มนักลงทุนจะให้เงินทุนและการสรรหาสินทรัพย์ คาดว่าพันธมิตรนี้จะปิดดีลได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ผลกระทบต่อหุ้น 5

Financials · 3 หุ้น
CVC Capital Partners PLC
CVC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

CVC commits £400 million to the partnership, gaining access to private market investment opportunities in the PRT sector.

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

MS&AD is part of the consortium investing in Standard Life's PRT business, providing capital and asset origination.

Goldman Sachs Group Inc
GS
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Goldman Sachs is part of the consortium investing in Standard Life's PRT business, providing capital and asset origination.

Aging Population · 2 หุ้น
Standard Life PLC
SDLF
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Standard Life receives up to £2 billion in funding from the consortium, enabling growth in its PRT business while retaining majority control.

Prudential Financial, Inc.
PRU
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Prudential Financial co-leads the consortium committing capital to Standard Life's PRT business, expanding its presence in the UK pension risk transfer market.