Devon Energy ประกาศผลสุดท้ายของข้อเสนอแลกเปลี่ยนหุ้นกู้แบบส่วนบุคคลและการขอความยินยอมสำหรับหุ้นกู้คงค้างที่ออกโดยบริษัทย่อย Coterra Energy ณ วันหมดอายุวันที่ 23 มิถุนายน ผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นข้อเสนอในสัดส่วนที่สูงมากในแต่ละรุ่น โดยมีอัตราการเข้าร่วมตั้งแต่ประมาณร้อยละ 66 ถึงร้อยละ 98 ของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน Devon จะออกหุ้นกู้ใหม่ของ Devon รวมมูลค่าประมาณ 2.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทั้งเจ็ดรุ่น โดยคาดว่าจะมีการชำระราววันที่ 25 มิถุนายน 2026 ข้อเสนอนี้จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกาและบุคคลนอกสหรัฐอเมริกาบางกลุ่ม และหุ้นกู้ใหม่จะเป็นภาระผูกพันทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันของ Devon ซึ่งมีลำดับเท่าเทียมกับหนี้ไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของบริษัท
Devon Energy CorporationDevon Energy completed exchange offers for Coterra notes, issuing new notes; impact on equity is neutral to slightly positive due to liability management, but no clear directional signal.