รอยัล แคริบเบียน กรุ๊ป เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่า บริษัทปิดการขายหุ้นกู้มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.55% ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2034 โดยเงินที่ได้จะนำไปชำระเงินกู้ระยะยาวแบบดอกเบี้ยลอยตัวก่อน ส่วนที่เหลือจะใช้ชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้อื่น ๆ การเสนอขายครั้งนี้อาศัยการจดทะเบียนแบบเชลฟ์ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 และการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ไม่ได้ลดขนาดภาระหนี้ลง เนื่องจากหุ้นกู้ชุดใหม่เพียงนำไปชำระหนี้เดิม ขณะที่บริษัทยังคาดว่าดอกเบี้ยจ่ายสุทธิปีนี้จะอยู่ที่ 980 ล้านดอลลาร์ถึง 990 ล้านดอลลาร์ ดีลนี้เกิดขึ้นพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสสองที่ออกมาดีกว่าคาด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม รอยัล แคริบเบียนรายงานกำไรปรับปรุงต่อหุ้น 4.21 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปีเป็น 17.73 ถึง 17.87 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโต 14% แม้ว่าตัวเลข 4.21 ดอลลาร์จะต่ำกว่า 4.38 ดอลลาร์ที่ทำได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2025 ก็ตาม ด้านอัตราผลตอบแทนสุทธิไตรมาสสามคาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2025 ขณะที่กำลังความจุเพิ่มขึ้น 8.5% ดังนั้นการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ 8% จึงมาจากกำลังความจุที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้น และฝ่ายบริหารระบุว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อได้กระทบการจองในเส้นทางเดินเรือบางเส้นทาง บริษัทมีสภาพคล่อง 6.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอีก 250 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับหนี้ที่ครบกำหนด 2.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 และ 3.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028 ขณะที่แผนการใช้จ่ายลงทุนปี 2026 อยู่ที่ราว 4.7 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเรือลำใหม่และโครงการจุดหมายปลายทาง
Royal Caribbean Cruises LtdCompleted $1.25B notes sale at 5.55% to refinance floating-rate term loans and other debt, alongside a Q2 earnings beat and raised full-year EPS guidance.
Aflac Incorporated