เอเลแวนซ์ เฮลธ์ เป็นหนึ่งในตัวถ่วงผลงานที่สำคัญที่สุดของกองทุน Heartland Opportunistic Value Equity Strategy ในไตรมาสแรกของปี 2026 เนื่องจากอุตสาหกรรมประกันสุขภาพทั้งหมดต้องเผชิญกับต้นทุนทางการแพทย์ที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักของนโยบาย กลยุทธ์ดังกล่าวระบุว่า เอเลแวนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพแบบจัดการดูแลขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์บลูครอส บลูชีลด์ ในหลายรัฐ มีแนวโน้มที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นและศักยภาพในการทำกำไรที่ฝังแน่น ผู้บริหารกำลังซื้อหุ้นคืน และบริษัทซื้อขายในราคาที่มีส่วนลด 30% เมื่อเทียบกับดัชนี Russell 3000 Value Index โดยอิงจากประมาณการกำไรในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า แม้ว่าในรอบก่อนหน้านี้จะเคยซื้อขายในระดับที่เท่าเทียมกับเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในเอเลแวนซ์เมื่อปีที่แล้ว หลังจากเก็บเกี่ยวผลขาดทุนจากบริษัทขนาดเล็กในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอ้างถึงงบดุลที่แข็งแกร่งกว่าและขนาดที่ได้เปรียบ กลยุทธ์ดังกล่าวให้ผลตอบแทน 3.66% ในไตรมาสนี้ ซึ่งดีกว่าผลตอบแทน 2.23% ของดัชนี Russell 3000 Value Index
Elevance Health IncStock buyback and 30% valuation discount to benchmark, with fund upgrading position.