Elis S.A. จะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 13 ตุลาคม 2026 สำหรับหุ้นกู้มูลค่า 380,000,000 ยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นใหม่และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งครบกำหนดในปี 2029 หรือที่รู้จักในชื่อ OCEANEs รหัส ISIN FR001400AFJ9 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะใช้สิทธิแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนภายในกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระแต่ละหน่วยเป็นเงินสดในราคาไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ 100,129.45 ยูโร ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ยูโรบวกดอกเบี้ยค้างรับ 129.45 ยูโร ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2026 ถึงวันไถ่ถอน บริษัทระบุว่าตัวแทนคำนวณ Conv-Ex Advisors Limited ได้ตรวจสอบแล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตในช่วง 20 วันทำการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2026 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2026 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นคูณด้วยอัตราการแปลงสภาพนั้นสูงกว่าร้อยละ 130 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนได้ โดยวันที่ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 2 ตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นวันทำการวันที่เจ็ดก่อนวันไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมี Uptevia ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรวมศูนย์ ณ วันที่แจ้งข่าว ยังมีหุ้นกู้คงค้างชำระ 3,800 หน่วยจากที่ออกจำหน่ายครั้งแรก 3,800 หน่วย และด้วยอัตราการแปลงสภาพที่ 6,256.8564 หุ้นต่อหุ้นกู้หนึ่งหน่วย จึงอาจส่งมอบหุ้น Elis ได้สูงสุด 23,776,054 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.21 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท Elis ระบุว่าบริษัทตั้งใจจะใช้หุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งถือครองหลังการเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2026 ซึ่งจะจำกัดจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ที่อาจต้องใช้
Elis SAElis will early-redeem its €380M 2029 OCEANEs in cash, using existing buyback shares to limit dilution, a balance-sheet/valuation event
China Lesso Group Holdings Ltd