Elis SA

Elis S.A. จะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 13 ตุลาคม 2026 สำหรับหุ้นกู้มูลค่า 380,000,000 ยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นใหม่และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งครบกำหนดในปี 2029 หรือที่รู้จักในชื่อ OCEANEs รหัส ISIN FR001400AFJ9 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะใช้สิทธิแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนภายในกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระแต่ละหน่วยเป็นเงินสดในราคาไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ 100,129.45 ยูโร ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ยูโรบวกดอกเบี้ยค้างรับ 129.45 ยูโร ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2026 ถึงวันไถ่ถอน บริษัทระบุว่าตัวแทนคำนวณ Conv-Ex Advisors Limited ได้ตรวจสอบแล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตในช่วง 20 วันทำการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2026 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2026 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นคูณด้วยอัตราการแปลงสภาพนั้นสูงกว่าร้อยละ 130 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนได้ โดยวันที่ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 2 ตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นวันทำการวันที่เจ็ดก่อนวันไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมี Uptevia ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรวมศูนย์ ณ วันที่แจ้งข่าว ยังมีหุ้นกู้คงค้างชำระ 3,800 หน่วยจากที่ออกจำหน่ายครั้งแรก 3,800 หน่วย และด้วยอัตราการแปลงสภาพที่ 6,256.8564 หุ้นต่อหุ้นกู้หนึ่งหน่วย จึงอาจส่งมอบหุ้น Elis ได้สูงสุด 23,776,054 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.21 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท Elis ระบุว่าบริษัทตั้งใจจะใช้หุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งถือครองหลังการเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2026 ซึ่งจะจำกัดจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ที่อาจต้องใช้

เอลิสได้เข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการเช่าและดูแลผ้าปูเรียบในเม็กซิโก ซึ่งมีรายได้ในปี 2025 ประมาณ 5.5 ล้านยูโร บริษัทที่ถูกซื้อดำเนินกิจการโรงซักรีดสองแห่งในเมืองอากวัสกาเลียนเตส มีพนักงาน 180 คน และทีมผู้บริหารจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะถูกรวมเข้าในงบการเงินของเอลิสตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายที่มีอยู่ในเม็กซิโกต่อไป

เอลิส เปิดเผยรายได้ครึ่งปีแรก 2026 ที่ 2,457.1 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ร้อยละ 3.2 และยืนยันเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดในปี 2026 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เป็น 853.8 ล้านยูโร โดยมีอัตรากำไรคงที่ที่ร้อยละ 34.7 ขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็น 370.0 ล้านยูโร โดยมีอัตรากำไรคงที่ที่ร้อยละ 15.1 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เป็น 163.6 ล้านยูโร และกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดในปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เป็น 0.89 ยูโร กระแสเงินสดอิสระติดลบ 30.1 ล้านยูโร เนื่องจากผลกระทบตามฤดูกาลปกติของเงินทุนหมุนเวียน และโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านยูโรเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2026 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ 2.09 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

หุ้น Elis ดูเหมือนจะถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อพิจารณาจากทั้งแบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดและอัตราส่วนราคาต่อกำไร แบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดประเมินมูลค่าที่แท้จริงไว้ที่ประมาณ 37.95 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นประมาณ 31.7% จากระดับปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่เริ่มต้นจากประมาณ 598.4 ล้านยูโร ในด้านอัตราส่วนราคาต่อกำไร Elis ซื้อขายที่ประมาณ 15.3 เท่าของกำไร ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบริการเชิงพาณิชย์ที่ประมาณ 16.9 เท่า และอัตราส่วนที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ประมาณ 17.9 เท่า การเข้าซื้อกิจการ ServBrasil ซึ่งขยายเครือข่ายของบริษัทในบราซิล เป็นปัจจัยหนุนความคาดหวังในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต แม้ว่าความเสี่ยงในการบูรณาการยังคงเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับนักลงทุน

เอลิสซื้อหุ้นคืนจำนวน 853,342 หุ้น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2026 ในราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายวันที่ 27.4496 ยูโรต่อหุ้น การทำธุรกรรมดำเนินการผ่านหลายแพลตฟอร์ม โดยปริมาณรายวันสูงสุดอยู่ที่ XPAR รวมถึง 90,426 หุ้นในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ราคา 27.4244 ยูโร และ 92,798 หุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ราคา 28.0403 ยูโร การซื้อหุ้นคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2026 และหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนหุ้นตามผลงาน แผนการถือหุ้นของพนักงาน Elis for All 2026 ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ OCEANEs ที่ครบกำหนดวันที่ 22 กันยายน 2029 และการยกเลิกตามมติที่ 28

เอลิส ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ เซิร์ฟบราซิล โซลูโซเอส เอม ลาวานเดเรีย ลตดา ผู้ให้บริการเช่าและบำรุงรักษาผ้าปูเรียบสำหรับภาคการดูแลสุขภาพในบราซิล เซิร์ฟบราซิล มีรายได้ประมาณ 5 ล้านยูโรในปี 2025 และดำเนินงานโรงซักรีดในสถานที่หลายแห่งในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล รวมถึงรัฐโกยาส ปาราอีบา และปีเอาอี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายที่มีอยู่ของเอลิสในประเทศ และจะถูกรวมเข้าในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 เป็นต้นไป

Elis ประกาศว่าได้รับเหรียญแพลทินัม EcoVadis ด้วยคะแนน 92 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 80 เต็ม 100 ในปี 2025 รางวัลนี้ทำให้กลุ่มบริษัทอยู่ในกลุ่ม 1% แรกของบริษัท 150,000 แห่งที่ได้รับการประเมินทั่วโลกโดย EcoVadis ซึ่งยืนยันถึงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นและวิธีการประเมินที่เปลี่ยนแปลงไป EcoVadis ประเมินผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในสี่เสาหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการที่เข้มงวดซึ่งผสมผสานแบบสอบถามและการวิเคราะห์หลักฐานโดยบุคคลที่สาม การยอมรับนี้สะท้อนถึงความสอดคล้องของโมเดลของ Elis ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอลิส เอสเอ เปิดเผยการซื้อหุ้นของตนเองจำนวน 934,121 หุ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มิถุนายน 2026 ในราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายวันที่ 26.7806 ยูโร การทำธุรกรรมดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม AQEU, CCXE, TQEX และ XPAR ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2026 หุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการจ่ายหุ้นตามผลงานที่ครบกำหนด แผนการถือหุ้นสำหรับพนักงานระหว่างประเทศ Elis for All 2026 ภาระผูกพันในการส่งมอบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ OCEANEs ที่ครบกำหนดวันที่ 22 กันยายน 2029 และส่วนที่เหลือเพื่อการยกเลิก