บล.กสิกรไทย ระบุว่า บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG รายงานกำไรไตรมาส 1QFY70 ดีกว่าคาด โดยรายได้เติบโต 9% YoY สูงกว่าเป้าหมายผู้บริหารที่ 2% อย่างมาก และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 37.1% สูงกว่าเป้าหมาย 30–33% เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากธุรกิจฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มขึ้นและราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น รายได้ของธุรกิจฉนวนกันความร้อน Aeroflex เพิ่มขึ้นเป็น 1.3 พันล้านบาท หรือเติบโต 21% YoY และ 23% QoQ โดยได้แรงหนุนจากยอดขายในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 34% QoQ เป็น 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากอุปสงค์ของลูกค้ากลุ่มศูนย์ข้อมูล เภสัชกรรม และเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของ Aeroflex เพิ่มขึ้นเป็น 49.6% ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ Aeroklas มีรายได้ 1.6 พันล้านบาท เติบโต 2% YoY แต่ลดลง 3% QoQ ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ EPP มีรายได้ 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% YoY แต่ลดลง 4% QoQ ผู้บริหารคาดว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากบริษัทร่วมทุนในแอฟริกาใต้จะยังคงอยู่แต่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อไตรมาส และคาดว่ารายได้และอัตรากำไรขั้นต้นจะยังแข็งแกร่งในไตรมาส 2QFY70 บล.กสิกรไทยคงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 6.70 บาท อิงตาม PER 13 เท่า
Eastern Polymer Group Public Company LimitedQ1 profit beat expectations with strong revenue growth and margin expansion, leading to maintained buy rating.
