EXL ประกาศปิดวงเงินสินเชื่อมีหลักประกันอาวุโสใหม่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีธนาคารพีเอ็นซีเป็นตัวแทนผู้จัดการวงเงิน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้กู้ ข้อตกลงระยะเวลา 5 ปีนี้ประกอบด้วยเงินกู้แบบมีกำหนดชำระคืน 400 ล้านดอลลาร์ และวงเงินกู้หมุนเวียนสูงสุด 600 ล้านดอลลาร์ พร้อมคุณสมบัติขยายวงเงินเพิ่มเติมได้เท่ากับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 470 ล้านดอลลาร์ หรือ 100% ของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายย้อนหลัง 4 ไตรมาส วงเงินใหม่นี้เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมของ EXL จากเพดานเดิมที่ 600 ล้านดอลลาร์ และให้ความยืดหยุ่นด้านเงื่อนไขทางการเงินมากขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นายเมาริซิโอ นิโคเลลลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า ความสามารถในการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการควบรวมและซื้อกิจการแบบเจาะจงเป้าหมาย ขณะเดียวกันยังสามารถคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นภายใต้วงเงินซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับอนุมัติไว้ ธนาคารออฟอเมริกา เจพีมอร์แกน เชส แบงก์ และทีดี แบงก์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดวงเงินในธุรกรรมครั้งนี้
Bank of America Corp
PNC Financial Services Group Inc
Toronto Dominion BankExlService Holdings IncClosed a new $1 billion credit facility, increasing borrowing capacity and covenant flexibility to support M&A and share repurchases.
JPMorgan Chase & Co