เอ็กซอนโมบิล เปิดเผยว่าบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมด ไพโอเนียร์ เนเชอรัล รีซอร์สเซส คาดว่าจะซื้อหุ้นกู้ระดับอาวุโสที่ยังคงค้างชำระประมาณ 1.19 พันล้านดอลลาร์ด้วยเงินสด ผ่านการเสนอซื้อสองครั้ง การเสนอซื้อครั้งนี้ครอบคลุมหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 1.900% ครบกำหนดปี 2573 วงเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 2.150% ครบกำหนดปี 2574 วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2573 มูลค่า 570.36 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 มูลค่า 615.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรับซื้อ ราคารวมอยู่ที่ 888.49 ดอลลาร์ต่อมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2573 และ 885.66 ดอลลาร์ต่อมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 และผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันชำระราคาด้วย เอ็กซอนโมบิลคาดว่าจะซื้อเสร็จสิ้นในวันที่ 16 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ดอกเบี้ยจะหยุดสะสมและหุ้นกู้ที่ซื้อไปจะถูกยกเลิก
Exxon Mobil CorpExxonMobil's Pioneer unit is retiring $1.19B of senior notes via cash tender offers, reducing debt.
Pioneer expects to purchase about $1.19B of its outstanding senior notes for cash through two tender offers.
