HIVE Digital Technologies LtdAnnounced $100M notes offering, dilutive to equity, causing pre-market drop.

HIVE Digital Technologies ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแลกเปลี่ยนได้รุ่นอาวุโสแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 0% ครบกำหนดปี 2031 พร้อมด้วยหนังสือแสดงเจตจำนงในการให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองโบเดน ประเทศสวีเดน กำลังการผลิต 32 เมกะวัตต์ แก่บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวีเดนระดับ investment grade เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี หุ้นกู้ดังกล่าวจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ และเงินต้นจะไม่เพิ่มขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนจะชำระด้วยเงินสด หุ้นสามัญ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ผู้ซื้อรายแรกมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกสูงสุด 15 ล้านดอลลาร์ และบริษัทคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรม capped call เงินสุทธิที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนบริษัทย่อย ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกในสวีเดน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยประมวลผลกราฟิกประมาณ 130,000 ตัว จะถูกปรับปรุงเพื่อรองรับหน่วยประมวลผลกราฟิกรุ่น GB300 ได้สูงสุด 10,000 ตัว ด้วยระบบระบายความร้อนแบบไฮบริดทั้งของเหลวและอากาศ หุ้นของ HIVE ปรับตัวลง 2.66% มาอยู่ที่ 4.03 ดอลลาร์ ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
HIVE Digital Technologies LtdAnnounced $100M notes offering, dilutive to equity, causing pre-market drop.