เจฟเฟอรีส์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นฮิกมา ฟาร์มาซูติคอลส์ เป็น 2,025 เพนนี จากเดิม 1,870 เพนนี โดยระบุว่าธุรกิจรับจ้างผลิตที่ขยายตัวเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก คงคำแนะนำซื้อ โดยเป้าหมายใหม่สะท้อนโอกาสปรับตัวขึ้น 24% จากราคาหุ้นวันอังคารที่ 1,633 เพนนี นักวิเคราะห์ เจมส์ เวน-เทมเพสต์ ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรระยะกลางขึ้น 1% ถึง 2% โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจรับจ้างผลิตและศักยภาพในระยะยาว ฝ่ายบริหารคาดว่าปัจจัยลบในอนาคตจากยาโซเดียมออกซีเบตจะถูกชดเชยด้วยการขยายธุรกิจรับจ้างผลิต โดยการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับสัญญาขนาดใหญ่มีกำหนดเริ่มในปี 2027 และฮิกมาตั้งเป้ารายได้จากยาตามใบสั่งแพทย์ราว 20% มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตภายในปี 2030 บริษัทยืนยันแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีของกลุ่มตามเดิมในการประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มธุรกิจยาแบรนด์เป็นกรอบบนของช่วงคาดการณ์ แม้เจฟเฟอรีส์เตือนว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดแนวโน้มต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวะการประมูลและการกักตุนชั่วคราวในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ธุรกิจยาฉีดมีเสถียรภาพ โดยลูกค้าราว 80% ของแวนโค เรดี้ เปลี่ยนมาใช้ไทซาวานทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว และเจฟเฟอรีส์คาดว่าธุรกิจนี้จะกลับมาเติบโตทั้งรายได้และกำไรตั้งแต่ปี 2027 เจฟเฟอรีส์คาดการณ์รายได้ปีนี้ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับ consensus และเพิ่มเป็น 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 ต่ำกว่าตลาดราว 1%
Hikma Pharmaceuticals PLCJefferies raised price target and maintained buy rating, citing CMO growth.
Jefferies Financial Group Inc