Hikma Pharmaceuticals PLC

เจฟเฟอรีส์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นฮิกมา ฟาร์มาซูติคอลส์ เป็น 2,025 เพนนี จากเดิม 1,870 เพนนี โดยระบุว่าธุรกิจรับจ้างผลิตที่ขยายตัวเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก คงคำแนะนำซื้อ โดยเป้าหมายใหม่สะท้อนโอกาสปรับตัวขึ้น 24% จากราคาหุ้นวันอังคารที่ 1,633 เพนนี นักวิเคราะห์ เจมส์ เวน-เทมเพสต์ ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรระยะกลางขึ้น 1% ถึง 2% โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจรับจ้างผลิตและศักยภาพในระยะยาว ฝ่ายบริหารคาดว่าปัจจัยลบในอนาคตจากยาโซเดียมออกซีเบตจะถูกชดเชยด้วยการขยายธุรกิจรับจ้างผลิต โดยการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับสัญญาขนาดใหญ่มีกำหนดเริ่มในปี 2027 และฮิกมาตั้งเป้ารายได้จากยาตามใบสั่งแพทย์ราว 20% มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตภายในปี 2030 บริษัทยืนยันแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีของกลุ่มตามเดิมในการประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มธุรกิจยาแบรนด์เป็นกรอบบนของช่วงคาดการณ์ แม้เจฟเฟอรีส์เตือนว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดแนวโน้มต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวะการประมูลและการกักตุนชั่วคราวในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ธุรกิจยาฉีดมีเสถียรภาพ โดยลูกค้าราว 80% ของแวนโค เรดี้ เปลี่ยนมาใช้ไทซาวานทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว และเจฟเฟอรีส์คาดว่าธุรกิจนี้จะกลับมาเติบโตทั้งรายได้และกำไรตั้งแต่ปี 2027 เจฟเฟอรีส์คาดการณ์รายได้ปีนี้ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับ consensus และเพิ่มเป็น 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 ต่ำกว่าตลาดราว 1%

SIGA Technologies รายงานรายได้จากผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่สองที่ 38 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบงวดสุดท้ายภายใต้สัญญาฉบับปัจจุบันกับสหรัฐฯ และตั้งเป้ายื่นขออนุมัติจาก FDA สำหรับโครงการป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อในครึ่งแรกของปี 2027 รายได้ 38 ล้านดอลลาร์ประกอบด้วยยา TPOXX ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์ที่ส่งมอบให้กับคลังสำรองทางยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐฯ และยา TPOXX ชนิดรับประทานมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าต่างประเทศสองราย ซีอีโอ Diem Nguyen กล่าวว่าบริษัทกำลังหารืออย่างแข็งขันกับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อหลายปีฉบับใหม่ แม้ว่าความคืบหน้าจะช้ากว่าในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ ในระดับนานาชาติ SIGA กำลังร่วมมือกับ Hikma เพื่อขยายตลาดยา TPOXX ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดย SIGA ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาแต่เพียงผู้เดียว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026 รายได้จากผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 41 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิ 9 ล้านดอลลาร์ และบริษัทมีเงินสด 118 ล้านดอลลาร์โดยไม่มีหนี้สิน

ฮิกมา ฟาร์มาซูติคอลส์ รายงานผลประกอบการครึ่งแรกปี 2026 โดยรายได้กลุ่มเพิ่มขึ้น 4% เป็น 1,728 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรจากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 9% เป็น 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานตามรายงานพุ่งขึ้น 30% เป็น 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงการไม่มีต้นทุนการชำระคดีความทางกฎหมายจากปีก่อน ขณะที่ EBITDA หลักเพิ่มขึ้น 8% เป็น 463 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 38 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6% และได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารย้ำแนวโน้มทั้งปีสำหรับการเติบโตของรายได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 2% ถึง 4% และกำไรจากการดำเนินงานหลักระหว่าง 720 ล้านถึง 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นของฮิกมาซื้อขายที่ 1,722 เพนนีอังกฤษ เพิ่มขึ้น 9.61%